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低排放意见书实际就是去年9月环保部发布的后续跟进,应该说钢厂已经在积极做低排放的工作,估计短期对钢材产量没有实质性的影响。预计到四季度,即2020年前的后一季度,这个政策对未达标的企业实施严格措施,到时估计对产量影响会比较大。”
值得注意的是,今年的工作报告提出“继续创新和完善宏观调控,保持经济运行在合理区间”。从政策层面看,更加鼓励通过产能置换、兼并重组等方式达到去产能的目的,行政性干预可能会进一步弱化。对于钢铁行业来讲,通过设立低排放改造标准达到淘汰落后产能、增加行业集中度的目的。对于钢铁企业内部来讲,主要考验企业的资金投入和设备维护,环保成本会进一步上升,生产成本也会相应增加。
十三五”期间钢铁行业去产能1.5亿吨的目标已经完成,去产能压力逐步减轻,行政化去产能方向会转变,产能去化速率相对于往年会明显收窄。今年以来,钢铁行业产能释放较快,产量不断刷新历史同期高点,钢厂利润相较去年同期大幅下滑,但利润水平仍维持在合理范围,钢材产量仍在赶顶,终端需求尚未转弱,供给压力尚未兑现,整体仍将趋稳运行。
值得一提的是,这一政策变化或促使钢铁产业链上各产品价格再度走高,但整体上钢材价格将强于焦炭、焦煤、铁矿石等原料价格。走势分化行情下,建议以多钢材空原料策略为主,“五一”小长假前需注意仓位适度和风险控制。