不同的代理机构流程不同，以下流程仅供参考。
接受委托签订财务外包代理记账合同，确定服务项目及费用。
接票（时间：每月20号-30号）
■ 届时客户将当月做账票据送到该公司，或该公司将安排外勤会计到客户地点收取当月做账票据，并对票据进行初步整理。
查看办公环境。正规的代理记账公司都有自己买下或租用的固定办公场地和办公设备，如果没有办公场地，这样的公司业是不能信任的！
查看硬件设备。随着会计电算化的深入发展，基本上电脑做账已经取代了手工做账！所以一般的代理记账公司应该有用于做账的电脑，并安装了相应的财务软件，配备打印机、读卡器等相关设备！有些地区公司的电脑应该能接入互联网，以便进行网上报税等业务。
查看做账总负责人的资质。一般来说，做账会计只要是财会相关即可，经验和学历业有一定影响，但主要是个人能力！而负责后把关的总负责人一般要求比较高，财政部门要求为中级会计师，熟悉各个行业，防止为企业做错账。
目的
为了加强对本市代理记账业务的管理，强化代理记账从业人员的职业道德建设，规范代理记账从业人员的执业行为，确保会计核算的规范和会计信息的真实、完整，根据《上海市代理记账机构管理暂行办法》（沪财会[2000]48号）的有关规定，特制定本规范。
代理记账从业人员对其代理记账授权，任何情况下均不得对外提供和披露，不得用于与代理记账业务无关的目的，不得为自己或他人谋取不正当的利益。