雅安沉降板价格
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进入4月后,根据错峰生产方案要求,将唐山地区声测管厂家划分为区域一和区域二进行错峰生产,区域一约占唐山高炉总产能的81%,区域二约占19%。其中区域一声测管厂家在5—7月3个月份进行限产,区域二声测管厂家在4月、8月、9月进行限产。根据钢联的调查,有35家声测管厂家45座高炉计划复产,预计日均增加铁水11.25万吨,另有4家声测管厂家计划检修4座高炉,日均减少铁水1.61万吨。加上山西、山东、江苏等地声测管厂家采暖季限产陆续结束,预计4月中旬前后声测管产量仍有5%左右的提升空间。
下游需求部分后置
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总体而言,我们认为今年下游需求的启动并没有出现大幅度延后,尤其是相较于2018年而言。不过今年春节后全国范围内出现连续降雨,对地产地基工程进度也出现了一定的负面影响。库存方面,据我们调研了解,今年声测管厂家部分库存前置,整体库存结构比较健康。根据钢联的建材库存数据可以看出,声测管厂家库存在春节后第三周即出现拐点,而2018年因需求后置,声测管厂家库存拐点在节后第七周才出现。同样的,社会库存拐点也同比较早出现,并且并未积累超过2018年的库存峰值。
4月1日税点的降低,造成部分需求前移,但同样也有部分贸易商封盘惜售,短期影响较难评估,这并不是近期的核心矛盾点,目前生产成本端的抬升增加了声测管厂家挺价的意愿。昨日SG4月上旬调价出台,建材出厂价格平稳,并未受税点下调影响。
长流程成本抬升
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长流程声测管厂家目前因成本抬升,已逐步调低废钢配比以及矿石品位,截至3月28日,声测管厂家长流程毛利估算在500—700元/吨,目前利润水平之下,声测管厂家保生产兑现利润的意愿依然较强。在可预见的短期未来,矿石整体重心继续抬升的概率较高,焦化厂利润水平濒临亏损,叠加采暖季限产结束后高炉限产边际放开,长流程声测管厂家的利润继续下行的趋势较为确定。
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从短流程生产情况来看,成本较高的华东区域仍有50—150元/吨毛利,随着近期废钢价格进一步走弱,毛利水平仍有提升空间,笔者近期调研的江浙地区电弧炉企业基本满负荷生产,仅晚上7—9点峰电时段停机,生产积极性较高,考虑到后期废钢价格或仍有100—200元/吨的下行空间,电弧炉成本端或继续下移。
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根据国家统计局公布的1—2月房地产相关数据,我们判断地产开工边际增量逐步放缓但仍具一定韧性,如2018年需求端出现超预期的可能性不大。相对而言,我们看淡5月、6月的情况,因华东地区将进入传统雨季,对需求将产生不利影响,而供给端预计仍将维持高产,但成本端始终将给予声测管一定支撑,钢价在二季度或依托成本端支撑缓步下跌。