中国民用飞机制造行业十四五发展规划与前景展望报告

中国民用飞机制造行业十四五发展规划与前景展望报告2021～2026年报告

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【报告目录】

第1章：中国民用飞机制造行业发展综述 26
1.1 民用飞机制造行业概述 26
1.1.1 民用飞机的概念 26
1.1.2 飞机制造的概念 26
1.1.3 民用飞机的分类 26
1.2 民机制造行业周期特性 28
1.2.1 影响行业周期的因素 28
（1）GDP增速 28
（2）运量增量 29
（3）飞机更替 29
（4）航空公司获利水平 30
1.2.2 行业现阶段周期分析 31
1.2.3 行业现阶段景气分析 32
1.3 民机制造信息化分析 33
1.3.1 信息化技术应用状况分析 33
（1）MDO技术应用分析 33
（2）供应链协同研发分析 34
（3）DACA/MRM系统 34
1.3.2 自主研发的三大支撑平台 34
（1）CPC平台 35
（2）M立方系统 35
（3）三维工艺装配平台 35
1.3.3 企业信息化建设成功案例 35
1.3.4 信息化建设的难点分析 35
（1）数据管理 36
（2）实时监控 36
1.4 行业政策环境分析 36
1.4.1 民航工业管理体制调整 36
1.4.2 民航工业投融资政策 37
1.4.3 民航工业外商投资政策 37
1.4.4 民航工业财政政策调整 38
（1）税收政策及调整趋势 38
（2）补贴政策及发展趋势 40
1.4.5 民用飞机制造主要政策 40
（1）《民航节能减排专项资金项目指南》 40
（2）《民用飞机行业发展条例》 41
（3）《促进民航业发展工作分工方案》 41
（4）《关于促进民航业发展的若干意见》 42
（5）《关于深化中国低空空域管理改革的意见》 42
（6）《民航中小机场补贴管理办法》 43
（7）《支线航空补贴管理办法》 43
（8）大型飞机重大科技专项立项 44
1.4.6 民用飞机制造行业规划分析 44
（1）民用航空工业“十四五”规划 44
（2）《民用航空工业中长期发展规划》 45
（3）《装备制造业“十四五”发展规划》 46
1.5 行业经济环境分析 47
1.5.1 国际宏观经济环境 47
（1）2020年第三季度美国经济整体运行状况分析 47
（2）2020年第三季度欧美地区经济分析 47
（3）2020年第三季度日本地区经济分析 48
（4）2020年国际宏观经济发展展望 48
1.5.2 国内宏观经济环境 49
（1）GDP增长情况分析 49
（2）城乡居民收入增长情况 50
（3）货币供应情况 51
（4）社会融资规模 52
1.5.3 宏观环境机会与挑战分析 54
第2章：中国民用飞机制造产业链分析 55
2.1 民用飞机制造产业价值链分析 55
2.1.1 中国航空制造产业链分析 55
2.1.2 中国航空制造产业价值链 55
2.1.3 欧美民用飞机产业价值链 56
2.1.4 中国民用飞机产业价值链 59
2.2 民用飞机制造产业链上游分析 60
2.2.1 产业链上游行业影响分析 60
2.2.2 民用飞机零部件行业发展分析 60
（1）航空零部件行业企业分析 60
（2）民用飞机零部件产值分析 61
（3）民用飞机零部件新增订单 62
（4）航空零部件主要产业园现状 62
2.2.3 民用飞机发动机行业发展分析 63
（1）各类航空发动机特性和应用 63
（2）各类航空发动机的市场占比 64
1）前瞻产业研究院3、民用航空发动机零部件产值 65
（3）民用航空发动机零部件新增订单 66
（4）航空发动机的市场格局 67
（5）民用航空发动机的市场需求 68
2.2.4 航空材料行业的发展分析 70
（1）航空材料行业现状分析 70
（2）航空材料企业分析 71
（3）航空材料市场规模分析 71
2.2.5 机载设备行业的发展分析 72
（1）国际机载设备行业发展分析 72
（2）国内机载设备行业发展分析 72
2.3 民用飞机制造关联产业分析 73
2.3.1 航空运输行业发展分析 73
（1）航空客运行业发展分析 73
（2）航空货运行业发展分析 74
（3）航空运输行业发展空间 76
2.3.2 航空机场行业发展分析 76
（1）航空机场行业发展趋势 76
（2）民用机场规模增长分析 77
（3）民用机场区域结构分析 78
（4）航空机场行业发展空间 78
2.3.3 航空租赁行业发展分析 79
（1）航空租赁行业发展现状 79
（2）航空租赁行业发展障碍 80
（3）航空租赁行业发展前景 80
2.3.4 航空维修行业发展分析 81
（1）航空维修行业发展现状 81
（2）航空维修行业竞争状况 82
（3）航空维修业服务项目分析 83
（4）航空维修行业发展前景 84
2.4 民机制造企业物料采购分析 85
2.4.1 企业物料采购发展分析 85
2.4.2 企业物料采购问题分析 85
（1）供应商的物料供应不够及时 85
（2）民机制造企业的物料采购偏高 85
（3）民机制造企业的供应链管理不完善 86
2.4.3 优化企业物料策略建议 86
（1）加强民机制造企业与供应商合作 86
（2）提高民机制造企业与供应商的信息化合作程度 87
（3）优化供应商管理库存的措施 87
2.4.4 企业物料采购保障措施 88
（1）完善民机制造企业的信息系统 88
（2）民机制造企业要对供应商进行绩效考核 88
第3章：民用飞机制造行业市场运营分析 90
3.1 民用飞机市场概况 90
3.1.1 航空格局变化状况 90
3.1.2 民用飞机市场概况 90
3.1.3 主要民用飞机市场分析 91
（1）美国民机制造业市场概况 91
（2）欧洲民机制造业发展态势 91
（3）巴西民机制造业发展态势 92
（4）俄罗斯民机制造发展态势 93
（5）加拿大民机制造发展态势 93
3.2 民用飞机市场分析 94
3.2.1 商用飞机市场需求分析 94
3.2.2 通用飞机市场供给分析 94
（1）通用航空机队规模分析 94
（2）通用航空产品结构分析 95
（3）通用飞机制造量及产值 96
3.3 四大民机制造商竞争分析 98
3.3.1 空客公司竞争力分析 98
（1）空客公司飞机订货量分析 99
（2）空客公司飞机交付量分析 100
（3）空客公司在华经营分析 101
（4）空客公司经营业绩分析 102
（5）空客公司竞争优势分析 102
（6）空客公司竞争战略分析 104
（7）空客公司新发展动向分析 105
3.3.2 波音公司竞争力分析 106
（1）波音公司飞机订货量分析 106
（2）波音公司飞机交付量分析 107
（3）波音公司在华经营分析 108
（4）波音公司经营业绩分析 108
（5）波音公司竞争优势分析 109
（6）波音公司竞争战略分析 110
（7）波音公司发展动向分析 111
3.3.3 庞巴迪公司竞争力分析 111
（1）庞巴迪公司飞机交付/订单量分析 112
（2）庞巴迪公司在华经营分析 113
（3）庞巴迪公司竞争优势分析 114
（4）庞巴迪公司发展动向分析 114
3.3.4 巴西航空工业公司竞争力分析 115
（1）巴西航空工业公司飞机交付量分析 115
（2）巴西航空工业公司在华经营分析 116
（3）巴西航空工业公司竞争优势分析 116
（4）巴西航空工业公司发展动向分析 117
3.3.5 波音与空客的经营差异分析 117
3.4 民机制造对中国的启示 118
3.4.1 行业管制的规范与放松 118
3.4.2 网络化扩张与联盟化竞争 118
3.4.3 全式服务的提供与创新 119
第4章：中国民用飞机制造行业市场运营分析 120
4.1 中国民机制造行业发展历程 120
4.1.1 民用飞机制造行业发展历程 120
（1）仿制和测绘设计阶段——运7 120
（2）自行研制阶段——运10 120
（3）国际合作“三步走”阶段——MD-82/90、AE-100 121
（4）改型研制阶段——新舟60 121
（5）自主研制新阶段——ARJ21 121
4.1.2 民用飞机制造行业发展特点 122
（1）高资本投入与高风险并存 123
（2）高附加值与高关联度共存 123
（3）高技术密集与人才的专有性共存 123
4.2 中国民机制造行业发展现状 124
4.2.1 中国民用飞机机队规模分析 124
4.2.2 中国民用通用飞机机队规模 124
4.2.3 民用飞机制造行业需求现状 125
4.2.4 民用飞机制造行业供给现状 126
4.2.5 民用飞机制造行业瓶颈分析 127
（1）体制瓶颈 127
（2）技术瓶颈 127
（3）人才瓶颈 127
4.2.6 民用飞机制造行业发展新模式 128
（1）“主承制商——供应商”模式 128
（2）供应链新模式 129
（3）服务型制造模式 130
4.2.7 国内民机制造企业面临的挑战 130
4.3 民机制造行业进出口市场分析 133
4.3.1 民用飞机制造行业出口情况 133
（1）2017-2020年出口总体情况分析 133
（2）2017-2020年出口产品结构分析 134
（3）2020年行业出口情况分析 134
（4）2020年行业出口情况分析 135
4.3.2 民用飞机制造行业进口情况 135
（1）2017-2020年进口总体情况分析 135
（2）2017-2020年进口产品结构分析 136
（3）2020年行业进口情况分析 137
（4）2020年行业进口情况分析 137
4.3.3 民用飞机制造行业出口前景分析 137
4.3.4 民用飞机制造行业进口前景分析 138
第5章：中国民用飞机制造行业产品市场分析 139
5.1 中国商用飞机需求市场分析 139
5.1.1 支线飞机市场需求分析 139
（1）支线航空市场概况分析 139
（2）支线航空市场地位分析 140
（3）支线航空机队规模分析 141
（4）支线飞机市场需求分析 141
（5）支线飞机采购政策支持 142
（6）支线飞机市场新动向 143
5.1.2 干线飞机市场需求分析 143
（1）干线航空市场概况分析 143
（2）干线飞机采购策略分析 144
（3）干线飞机采购政策支持 145
（4）干线飞机市场新动向 146
5.2 中国通用飞机需求市场分析 147
5.2.1 中国通用飞机总体需求分析 147
（1）通用航空发展现状分析 147
（2）通用航空机队规模分析 148
（3）通用航空机场规模分析 149
（4）通航行业变化趋势分析 149
（5）通用航空产业机遇分析 150
5.2.2 中国农业用机市场需求分析 151
（1）农林作业市场特点分析 151
（2）农业用机发展瓶颈分析 151
5.2.3 中国工业用机市场需求分析 152
（1）工业航空服务特点分析 152
（2）工业服务盈利能力分析 153
（3）海洋石油服务市场分析 153
（4）空中救援市场需求分析 154
（5）工业用机市场前景预测 155
5.2.4 中国私人消费市场需求分析 155
（1）私人消费市场特点分析 155
（2）私人消费细分市场分析 155
（3）中国私人飞机市场分析 159
（4）私人消费市场前景分析 160
5.2.5 通用飞机制造企业分析 160
5.3 中国分类型民用飞机市场分析 162
5.3.1 运式系列飞机市场分析 162
5.3.2 新舟系列飞机市场分析 163
（1）新舟60飞机的研发 163
（2）新舟60的使用情况 163
1）2020年1月18日，奥凯航空有限公司与中航国际租赁公司、西安飞机国际航空制造股份有限公司在北京签署3架新舟60飞机购租合同。3、新舟60订单量分析 164
（3）新舟60交付量分析 165
（4）新舟系列飞机出口区域分布 165
（5）新舟600的研发进展 166
（6）新舟600订购及使用情况 166
（7）新舟600产能及需求预测 166
（8）新舟700研发情况 168
5.3.3 ARJ21飞机市场分析 168
（1）ARJ21的研发情况 168
（2）ARJ21的市场定位 169
（3）ARJ21的竞争优势 169
（4）ARJ21存在的局限 171
（5）ARJ21订单量分析 171
（6）ARJ21项目的意义 172
5.3.4 ERJ145飞机市场分析 173
（1）ERJ145的生产情况 173
（2）ERJ145的使用情况 173
（3）ERJ145的订购情况 174
5.3.5 C919大型客机市场分析 174
5.4 中国大飞机核心部件市场分析 175
5.4.1 大飞机核心部件结构价值分析 175
（1）机体部件价值量分析 176
（2）机载设备价值量分析 176
（3）发动机价值量分析 177
（4）标准件及其它部件价值量分析 177
5.4.2 大飞机核心部件供应商分析 177
（1）机体部件供应商分析 177
（2）机载设备供应商分析 178
（3）发动机供应商分析 179
（4）标准件及其它部件供应商 180
（5）大飞机材料供应商分析 180
5.4.3 大飞机核心部件采购策略分析 181
第6章：中国大飞机制造行业发展战略及建议 182
6.1 中国大飞机发展概况分析 182
6.1.1 中国大飞机相关概述 182
6.1.2 中国大飞机市场概况 183
6.1.3 中国大飞机产业布局 185
6.1.4 中国分类大飞机市场 185
（1）巨型民用飞机市场 185
（2）宽体民用飞机市场 187
（3）窄体民用飞机市场 188
6.1.5 大飞机产业发展困境 188
6.1.6 大飞机产业发展瓶颈因素 190
6.1.7 对中国大型民用飞机的思考 191
6.2 国外大飞机发展的借鉴与启示 193
6.2.1 大型民用飞机产业的世界格局 193
6.2.2 国外大型民机发展的成功经验 194
（1）美国大飞机产业政策与波音的成功 194
（2）欧盟大飞机产业政策与空客的成功 196
6.2.3 国外支线飞机产业的成功经验 197
（1）巴西飞机产业政策与巴西航空工业公司的成功 197
（2）加拿大飞机产业政策与庞巴迪的成功 199
6.2.4 国外大飞机产业发展的失败教训 200
（1）印尼大飞机产业发展的惨败 200
（2）前苏联大飞机产业的“折戟” 200
（3）俄罗斯飞机产业发展的新思路 201
6.2.5 各国大飞机产业发展的经验总结 201
（1）扶持产业政策 201
（2）大飞机的重组整合 202
（3）市场导向战略定位 203
（4）自主创新科研体系 203
6.3 大飞机产业竞争力要素条件 204
6.3.1 大飞机产业的竞争力理论 204
（1）波特的竞争优势理论 204
（2）大飞机产业的竞争优势 205
6.3.2 大飞机产业发展环境分析 206
（1）生产要素条件分析 206
（2）产业市场需求分析 206
（3）相关辅助产业分析 206
（4）产业竞争战略分析 207
（5）政策支持分析 207
6.4 中国大飞机产业的战略选择 208
6.4.1 中国发展大飞机产业的意义 208
（1）优化重组航空工业产业结构 208
（2）推动科技进步和国民经济发展 209
（3）提升产业竞争力和综合国力 209
6.4.2 大飞机产业发展的影响因素 210
（1）新产业组织理论分析框架 210
（2）产业发展的基本影响因素 211
（3）产业自主创新与技术能力 212
（4）产业发展的影响机理模型 213
6.4.3 大飞机产业发展的核心问题 214
（1）“技术”与“市场” 214
（2）“自主”与“引进” 214
（3）“干线”和“支线” 215
（4）“军机”和“民机” 215
（5）“体制”和“机制” 215
（6）“投入”和“产出” 216
6.4.4 大飞机国际合作搏弈模型 216
（1）国际合作搏弈模型建立 216
（2）国际合作战略结果分析 217
6.4.5 大飞机产品营销策略分析 218
6.4.6 中国大飞机产业发展战略分析 221
（1）职能——扶持政策 221
（2）产业组织——大规模企业 222
（3）企业行为——竞争战略 223
（4）自主创新——核心能力 224
6.5 中国大飞机产业发展的政策建议 225
6.5.1 强化扶持职能 225
6.5.2 整合重组产业组织 227
6.5.3 构建市场化经营体制 228
6.5.4 完善自主创新体系 230
第7章：中国民用飞机制造行业企业经营分析 233
7.1 中国民用飞机生产企业经营分析 233
7.1.1 中国航空科技工业股份有限公司经营分析 233
（1）企业发展简况分析 233
（2）主要经济指标分析 233
（3）企业盈利能力分析 234
（4）企业运营能力分析 234
（5）企业偿债能力分析 235
（6）企业发展能力分析 235
（7）企业组织架构分析 236
（8）企业产品结构分析 236
（9）企业经营状况优劣势分析 237
7.1.2 中航飞机股份有限公司经营分析 237
（1）企业发展简况分析 237
（2）企业经济指标分析 238
（3）企业盈利能力分析 239
（4）企业运营能力分析 240
（5）企业偿债能力分析 241
（6）企业发展能力分析 241
（7）企业销售渠道与网络 242
（8）企业经营状况优劣势分析 242
（9）企业新发展动向分析 243
7.1.3 哈飞航空工业股份有限公司经营分析 243
（1）企业发展简况分析 243
（2）主要经济指标分析 244
（3）企业盈利能力分析 245
（4）企业运营能力分析 246
（5）企业偿债能力分析 246
（6）企业发展能力分析 247
（7）企业产品结构分析 247
（8）企业研发与生产能力分析 248
（9）企业经营状况优劣势分析 248
（10）企业新发展动向分析 249
7.1.4 江西洪都航空工业股份有限公司经营分析 249
（1）企业发展简况分析 249
（2）企业营收情况分析 250
（3）企业盈利能力分析 251
（4）企业运营能力分析 252
（5）企业偿债能力分析 252
（6）企业发展能力分析 253
（7）企业产品结构分析 254
（8）企业销售渠道与网络 255
（9）企业研发与生产能力分析 255
（10）企业经营状况优劣势分析 256
7.1.5 中国商用飞机有限责任公司经营分析 257
（1）企业发展简况分析 257
（2）主要经济指标分析 257
（3）企业盈利能力分析 258
（4）企业运营能力分析 258
（5）企业偿债能力分析 259
（6）企业发展能力分析 259
（7）企业组织架构分析 260
（8）企业研发与生产能力分析 261
（9）企业经营状况优劣势分析 262
（10）企业新发展动向分析 262