强者恒强盘点包装行业中的“沙漠之花”

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彼得·林奇有一个投资法则，就是寻找沙漠之花：有一些行业环境相对低迷，其中幸存下来的公司则具备顽强的生命力，非常缓慢但坚韧的吞食市场份额，甚至形成垄断。这就是沙漠之花！
而包装行业集中度也很低，但需求过去未来都一直会很稳定的存在，特别是近几年随着互联网的发展使得包装对于广告营销功能的重要性凸显，同时电商的高速发展更是带来行业的快速增长。

可以说这个行业是典型的容易诞生沙漠之花公司的行业，特别是纸包装与金属包装行业集中度提升趋势明显。

那些拥有客户资源、技术、资金优势的大包装企业，将成为寡头大企业，通过兼并收购继续提升行业集中度，真正成长为包装行业中的“沙漠之花”。

1、美盈森：

定位中纸包装（主要客户是三星，亚马逊，宜家，中兴等次客户），客户的结构非常不错。

同时，成长逻辑清晰，新客户不断开拓。今年来公司先后获得ZARA、Harman、中兴通讯等7家企业的包装供应商资质；

盈利能力行业，财务报表很漂亮。公司经营性现金流大于净利润，无银行借款，毛利率、净利率随着新基地产能利用率的提升亦稳步增长。

这一点很重要，为什么？因为他们的新基地正是重庆子公司，而今年反复提到的“渝新欧”铁路的地图概念，就只有重庆占优势。重庆铁路口岸是链接中国西南内陆地区与欧洲的路线，而新政策对税收也有15%的优惠。

2、合兴包装：

合兴定位为中低端纸包装（几乎没有和子合作），所以毛利率远不如美盈森，不过合兴包装周转更快。

而且合兴包装全国性布局以柔性预印替代平张胶印，公司在大尺寸，大批量印刷上相对传统的平张胶印技术效率和成本优势明显。

近期合兴包装已获得小米手机制造商的合格供应商资格。目前小米手机所使用的包装大部分采用合兴包装的产品，未来随着小米手机出货量的增加，公司的业务量也会随之增加。
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