（2017版）中国航空运输业市场动态观察与投资规划分析报告

（2017版）中国航空运输业市场动态观察与投资规划分析报告
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【出版日期】：2017年2月
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【报告目录】：

章 国际航空运输业概况 3
节 航空运输市场概述 3
一、国际航空货物运输的特点与作用 3
二、2017年航空运输市场概述 4
三、2017年航空运输市场 6
第二节 国际航空运输业发展回顾 12
一、竞争自由化和跨国联合趋势并存 12
二、货运业发展势不可挡 14
三、机场商业化浪潮风起云涌 15
四、对民航业影响的经济事件 15
第三节 主要国家和地区航空运输业发展现状 16
一、亚太地区航空运输业概况 16
二、欧美地区航空运输业重组概况 19

第二章 2014-2017年国内航空运输发展环境 21
节 2014-2017年中国宏观经济环境 21
一、国内生产总值走势分析 21
二、对外贸易发展状况 22
三、居民人均收入与出行情况 24
四、人民币汇率波动对航空公司的影响 27
第二节 航空运输业的政策环境分析 28
一、经营许可规定对航空业的影响 28
二、民用机场收费改革方案 29
三、第五航权开放后的变化分析 31
四、民航基金征收办法改革分析 33
五、《全国民用机场布局规划》获批准出台 33

第三章 2009-2017年航空运输业运行回顾 35
节 2009-2017年航空运输业运行状况 35
一、通航城市和机场 35
二、主要生产指标 35
三、旅客吞吐量分布 37
四、货邮吞吐量分布 37
五、固定资产投资状况 38
第二节 2009-2017年中国民用航空运输市场分析 39
一、产业规模 39
二、生产指标 39
三、运输能力 42
四、运输结构 43
五、定价机制 44
六、航线经营 45
七、服务水平 46
第三节 2017年中国航空运输市场分析 47

第四章 中国航空运输业竞争格局分析 50
节 中国航空运输业的国际竞争优势 50
一、生产要素 50
二、需求形势 50
三、相关与支援产业 52
四、企业战略与竞争结构 54
五、的作用 55
第二节 中国航空运输业竞争现状分析 56
一、航空公司面临的竞争压力 56
二、航空运输面临着其他运输方式的竞争 57
三、管制的放松和天空的开放，使得国内航空公司面临着新进入者的竞争 57
四、加入航空联盟有利于国内航空公司的长远发展 58
五、民航市场化，航空枢纽改变竞争格局 58
六、航空运输业市场细分竞争加剧 60
七、航空运输业重组改变市场竞争格局 61

第五章 细分市场及关联行业分析 63
节 航空支线运输 63
一、支线航空概况 63
二、我国支线航空市场的现状 63
三、制约支线航空发展的因素 64
四、支线航空的前景 64
第二节 民用机场 65
一、机场密集度分析 65
二、机场区域分布情况 66
三、机场收入来源分析 67
四、中国机场行业发展趋势 68
第三节 航空物流 71
一、航空物流的现状 71
二、航空物流在物流中的地位 72
三、物流企业SWOT分析 72
四、物流业的成功要素分析 73
五、物流企业业务模式分析 73
第四节 通用航空 75
一、通用航空发展历程 75
二、大陆通用航空发展现状 76
三、我国通用制约因素 79
四、中国通用航空发展前景展望 82

第六章 航空运输业区域比较分析 85
节 我国航空运输业总体布局 85
第二节 长三角地区 85
一、长三角航空货运竞争格局 85
二、沪杭磁悬浮和京沪高速铁路对长三角航空市场的影响 86
三、长三角机场规划与上海航空枢纽港 87
四、长三角航空资源的整合 88
五、长三角主要机场运营状况 88
第三节 珠三角地区 89
一、珠三角的航空竞合格局 89
二、航空货运发展现状 89
三、有条件发展成为亚洲航空物流中心 90
四、珠三角航空业的空管问题 91
第四节 环渤海地区 91
一、环渤海地区航空运输格局 91
二、京津航空一体化 92
三、空港物流区提速国际物流 93
第五节 西部地区 94
一、机场建设及布局 94
二、青藏铁路改变西部航空格局 94
三、支线航空运输发展趋势 95

第七章 2017-2022年航空运输业前景展望与发展预测分析 98
节 宏观经济形势展望 98
一、中国经济仍处于高速增长周期之内 98
二、2017-2022年经济发展展望 99
三、2017年对外经贸环境分析 100
第二节 交通运输行业整体展望 102
一、“十三五”交通运输行业总体规划 102
二、交通建设投资力度加大 103
三、交通运输整体能力展望 104
四、其他运输方式对航空运输的替代分析 106
五、航空客货运输在综合交通中地位和作用的发展趋势 107
六、2017-2022年机场发展预测 107
第三节 2017-2022年航空运输需求预测 110
一、行业供需总体判断 110
二、2017-2022年航空客运需求预测 111
三、2017-2022年航空货运需求预测 112
四、中国民航在世界民航的地位及其发展趋势 113

第八章 国内主要航空公司及机场企业分析 115
节 国际航空公司 115
一、经营与财务状况 115
二、竞争优势分析 118
三、发展战略与前景展望 118
第二节 南方航空公司 120
一、经营与财务状况 120
二、竞争优势分析 123
三、发展战略与前景展望 124
第三节 东方航空公司 125
一、经营与财务状况 125
二、竞争优势分析 128
三、发展战略与前景展望 128
第四节 首都机场 129
一、机场简介 129
二、运营与财务状况分析 130
三、竞争优势及前景展望 133
第五节 上海机场 135
一、机场简介 135
二、运营与财务状况分析 135
三、竞争优势及前景展望 138

第九章 航空运输业投资策略分析 141
节 行业经济特性分析 141
第二节 民航领域投资格局 141
一、民航领域资金投向 141
二、民航领域融资结构 143
三、国债资金的投入 143
四、社会资金的介入 144
第三节 未来民航领域投资机会与风险 144
一、战略投资机会 144
二、相关产业的市场投资机会 145
三、投资风险分析 146
四、投资策略与建议 148

图表目录：
图表 1：2000－2017国际航空运输业运营收入与毛利率 8
图表 2：2006－2017年国际航空运输业利润监测预测（单位：10亿美元） 8
图表 3：经济与航空运输业运营收入增速 9
图表 4：布伦特原油现货价格 9
图表 5：燃油成本增长情况 10
图表 6：旅客与货物运输增速 11
图表 7：2000－2017年商业运输监测预测 11
图表 8：各区域货运2009-2017年航空货运增长趋势 14
图表 9：2001-2017年间国内生产总值增长趋势 21
图表 10：2014-2017年各季度国内生产总值走势 22
图表 11：2006-2017年我国社会消费品零售总额增长趋势 23
图表 12：2006-2017年进出口总额及其增长速度 23
图表 13：2014-2017年居民收入变动情况 25
图表 14：2009-2017年全年居民消费价格数据 25
图表 15：2017年人民币汇率走势 27
图表 16：目前机场收费项目清单 29
图表 17：中国近期新签航权协议 31
图表 18：2017年三大航空公司运营枢纽机场和通航城市 35
图表 19：2006-2017年我国机场旅客吞吐量变动趋势 36
图表 20：2006-2017年我国机场货邮吞吐量变动趋势 36
图表 21：2009-2017年中国通航机场飞机起降架次情况 36
图表 22：2017年全国各地区货邮吞吐量分布情况 38
图表 23：2014-2017年航空运输业固定资产投资完成情况 38
图表 24：2000-2017年民用航空货物运输情况 39
图表 25：2014-2017年各月航空运输业货物周转量及累计同比增长 40
图表 26：2000-2017年民用航空旅客运输情况 40
图表 27：2017年民航主要生产指标统计 41
图表 28：2017年中国民航各类航线运量统计表 41
图表 29：三大航空公司客座率水平 42
图表 30：三大航空公司国际货运载运率对比 42
图表 31：2017 年三大航空公司载运率情况 43
图表 32：2017年三大航空公司机队情况（单位：架） 43
图表 33：2017年各航空公司旅客周转量比重 43
图表 34：2017年各航空公司货邮周转量比重 43
图表 35：2006-2017年国内航空综合票价指数情况 44
图表 36：2016年航空运输业服务水平各项指标 46
图表 37：2017年1月航空运输业固定资产投资状况 48
图表 38：2009-2017年各月航空运输业城镇固定资产投资及累计同比增长率比较 48
图表 39：2006-2017年旅游业对中国航空市场的需求 51
图表 40：公务旅行和休闲旅行的百分比 53
图表 41：我国主要航空公司枢纽及其枢纽度指数 59
图表 42：我国国内航空运输网络中七条枢纽干线的CR2和HHI 61
图表 43：长三角主要机场及其级别 65
图表 44：2017年国内六大区域主要机场数据 66
图表 45：国内几家上市机场航空地面收费分成比例 67
图表 46：近年机场投融资大事记 70
图表 47：航空物流企业SWOT分析 72
图表 48：2009-2017年通用航空作业飞行量统计表（单位：小时） 76
图表 49：2017年我国通用航空市场规模 78
图表 50：大陆通用航空与世界通用航空发展状况对照表 79
图表 51：2017年我国通用航空发展预测 83
图表 52：十三五我国通用航空机队发展目标 83
图表 53：十三五我国通用航空飞行员发展目标 84
图表 54：中国六大主要航空区域 85
图表 55：2014-2017年长三角地区四个主要机场的运营状况 88
图表 56：2009-2017年主要宏观经济指标增长预测 100
图表 57：2017年1月交通运输主要子行业城镇固定资产投资情况 103
图表 58：2014-2017年交通运输业累计城镇固定资产投资及增长情况 103
图表 59：2017年1月份交通固定资产投资完成情况 104
图表 60：2017年各种运输方式客货运输需求量预测表 105
图表 61：我国民航客运增长快于其他替代交通方式 107
图表 62：国内机场的非航收入比例低于国外机场 108
图表 63：机场管理方式需从“经营型”向“管理型”转变 108
图表 64：香港机场与内地主要机场商业模式比较 110
图表 65：航空需求增长弹性及预测 112
图表 66：航空货运增速变动趋势 112
图表 67：2000 年以来国内民航旅客周转量增长率与GDP 增长率对比 114
图表 68：2014-2017年国航偿债能力比较 117
图表 69：2014-2017年国航成长能力比较 117
图表 70：2014-2017年国航运营效率比较 117
图表 71：2014-2017年国航盈利能力比较 117
图表 72：2017年国航利润表预测 119
图表 73：2017年南航主营业务分行业统计表（单位：百万元，%） 121
图表 74：2014-2017年南航偿债能力指标对比 122
图表 75：2014-2017年南航成长性指标对比 122
图表 76：2014-2017年南航经营能力指标对比 122
图表 77：2014-2017年南航盈利能力指标对比 122
图表 78：2017年东方航空营业收入分行业 126
图表 79：2014-2017年东方航空盈利能力指标对比 127
图表 80：2014-2017年东方航空成长能力指标对比 127
图表 81：2014-2017年东方航空经营能力指标对比 127
图表 82：2014-2017年东方航空偿债能力指标对比 127
图表 83：首都机场2009-2017年飞机起降架次 130
图表 84：首都机场2009-2017年各月度飞机起降架次对比 130
图表 85：首都机场2009-2017年旅客吞吐量（单位：人次） 131
图表 86：首都机场2009-2017年各月度旅客吞吐量对比 131
图表 87：首都机场2009-2017年货邮吞吐量（单位：吨） 131
图表 88：首都机场2009-2017年各月度货邮吞吐量对比 132
图表 89：首都机场2014-2017年财务概要 133
图表 90：北京首都国际机场的角色 133
图表 91：2014-2017年上海机场经营指标变动情况 135
图表 92：2017年上海机场主要财务指标 135
图表 93：上海机场2014-2017年偿债能力分析 136
图表 94：上海机场2014-2017年运营效率分析 136
图表 95：上海机场2014-2017年盈利能力分析 137
图表 96：上海机场2014-2017年成长能力分析 137
图表 97：浦东机场与白云机场内外航班比例对比 138
图表 98：浦东机场起降架次增速明显加快 140