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研究钢铁行业离不开对房地产行业的把握，缺不了对房地产周期的定位，少不了对房地产建设的理解。2019年7月30日，中央治局会议延续“坚持房子是用来住的不是用来炒的定位”并且更进一步提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”房地产基调已定，国房地产行业对房地产行业是钢铁行业的晴雨表。钢材需求进入下行通道。

分析框架：房地产建设周期对钢材需求的影响

钢材需求处于房地产开发的前周期，短期内受到新开工面积的直接影响，销售回款情况进一步在中期影响新开工的持续性，长期来看，国家策和资金意愿影响房屋销售和新开工，终影响钢材需求，形成钢铁行业的房地产分析框架。

1新开工决定房地产行业对钢材需求的短期节奏。钢铁消耗主要位于房地产建设周期前端，因此需要关注拿地、开工这两个前周期指标，通常开发商会在获得土地使用权后16个月开始进入现场施工。

2资金回款决定房地产行业对钢材需求的中期节奏。由于房屋销售情况决定了开发商资金回笼和再投资的节奏，通常从开工到期房预售需要69个月，从开工到现房销售需要24年的时间。从资金占用角度出发，开发商通过缩短开工至预售的时间，拉长预售至竣工交付的时间，可以大程度的减少资金占用，回笼现金流。新开工周期缩短，有利于钢铁需求。