攀枝花仁和回收碳酸锂

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　一、锂资源储备和锂盐投产情况

　　锂资源的主要类型包括卤水型（盐湖卤水、地热卤水等）、硬岩型（锂辉石、锂云母、磷锂铝石等）和黏土型（锂黏土等）。其中，盐湖卤水、锂辉石与锂云母为锂资源的三大主要类型，已实现工业化开采冶炼，合计探明储量占全球总储量的九成以上。

　　从全球锂资源分布情况来看，锂资源储备的集中度较高。美国地质调查局2022年的数据显示，全球锂资源储量共13025万吨。其中，锂资源储备多的国家为智利，共计4650万吨，约占全球锂资源总储量的36%；澳大利亚有3100万吨探明储量，约占24%；阿根廷共有1350万吨，约占10%，中国共有1000万吨，约占8%，美国共有500万吨，约占4%，大资源储备地区合计占比达82%。

　　盐湖卤水是目前储量丰富的锂资源类型，约占全球锂资源储量的60%，主要分布于智利、阿根廷、我国青海和西藏。锂辉石的锂品位较高，通常在1%—4%，由于冶炼工艺成熟，是目前商业化提锂程度高的资源类型，主要分布在澳大利亚，在非洲、巴西、我国四川也有资源储备。锂云母是含有铷、铯等伴生金属的资源，锂品位相对低位成分结构复杂，提锂难度较高，目前已探明开发的资源全部位于我国江西地区，仍存在大量未完全勘探矿山储量。我国锂资源储量约750万吨LCE，以盐湖卤水型锂矿为主，占比接近八成，青海、西藏和四川锂资源储量占国内锂资源储量的绝大部分，总体锂资源勘探开发程度较低。

　　在整个锂产业链中，上游锂资源获取后即进行锂盐的初级和二级生产加工，目前主要的锂盐产品是碳酸锂和氢氧化锂。由于初级碳酸锂再加工的技术已十分成熟，锂矿冶炼企业基本上能完成由锂矿直接生产电池级碳酸锂的全过程。盐湖企业由于提纯技术、成本考量等原因，更多生产工业级碳酸锂，之后下游正极材料企业还会根据产品需要，委托加工企业进行提纯除杂。

　　近年来，随着新能源行业快速发展，碳酸锂作为新能源汽车动力电池和储能电池主要原材料，市场规模也快速增长。在下游需求驱动下，全球锂资源开发呈明显加速趋势。2017—2022年，全球锂盐产量年均复合增长率达30.3%。2022年，全球锂盐产量合计约90.4万吨，同比增长48.2%。

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　随着新能源市场兴起，碳酸锂作为动力电池主要原材料的需求也在近年来大幅提升。2022年，我国碳酸锂消费量为50.5万吨，相比2016年增长405%。我国具有全球完善的锂电池产业链，是碳酸锂的主要产销区，超过90%的磷酸铁锂正极、锰酸锂正极、钴酸锂正极、电解液以及超过50%的三元正极，目前我国碳酸锂消费量约占全球81%。

　　碳酸锂的下游，一方面，直接关系到新能源终端市场，而新能源终端市场仍处在上行期，新能源汽车销量从2016年约50万辆增长到2022年约690万辆，涨幅超过10倍，也带动动力电池装机量从2016年的28.2GWh增长到2022年的294.1GWh。另一方面，储能电池在未来的增速也很可期，储能电池随着新能源发电加储能模式的推广，有成为碳酸锂未来新消费支柱的可能性。根据相关部门2021年发布的《关于加快推进新型储能发展的指导意见》，我国将加快电化学储能的建设，推进新能源发电加储能模式，目标是在2025年实现新型储能市场从商业化转变到规模化发展。

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　从碳酸锂的消费区域结构来看，下游需求结构较上游更为分散，与上游生产区域的重叠度也比较低，与正极材料市场区域分布重合度高。我国碳酸锂主要的消费省份为江苏、湖南、福建、广东和湖北，2022年5省份合计消费量20.8万吨，约占碳酸锂总消费量的41%，排名的江苏占比10%。

　　碳酸锂的消费企业结构相应的也比较分散，其消费区域主要为电池正极材料企业分布密集的省份。江苏代表企业有当升科技、常州锂源、瑞翔新材料等众多三元正极材料和磷酸铁锂材料企业；湖南则有裕能新能源、融通高科、湖南升华、长远锂科、湖南杉杉、瑞祥新材等众多磷酸铁锂与三元正极材料企业；福建、广东与湖北聚集了厦门钨业、德方纳米、常州锂源（贝特瑞）、邦普循环、湖北万润等磷酸铁锂与三元正极企业。下游企业消费集中度较低。其中，磷酸铁锂材料企业总数20—30家，中低镍三元材料企业30—40家，CR12占比47%，具有较强的长尾效应。大消费企业裕能新能源、德方纳米、厦门钨业消费占比分别为8%、7%、6%。