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下游行业用钢结构的调整。在“双碳”目标的大背景下，下游行业用钢结构也迎来了调整。例如，汽车行业大力推进新能源汽车发展和能源低碳化，计划到2030年实现乘用车和轻型商用车的总碳排放量较2018年减少30%。中国汽车工业协会预测，2022年，我国新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长42%

虽然基建项目会带动一定的用钢需求量可能，但是钢材消费结构看房地产才是大头，基建增量不足以对冲房地产的需求下行，所以对今年旺季用钢需求强度不可期待过高，很有可能出现旺季不旺的格局，此时伴随着钢厂复产，可能扩大钢价的回调空间。

国内城市螺纹钢总库存较上周增加89.8万吨至1110.02万吨，总库存累库远小于2021年、2020年和2019年9年同期。从螺纹钢库存结构来看，其中钢厂库存为325.31万吨，社会库存为784.71万吨，钢厂库存压力小，社会库存压力大，主要是由于春节前现货市场冬储积极性非常高，故钢厂库存向社会库存转化得较为顺畅，这种库存结构下，若后市需求不及预期，价格下跌概率偏大

螺纹钢期货贴水幅度缩小。以2205合约为例，1月初上海地区螺纹钢基差为600元/吨左右，截至2月11日上海地区螺纹钢基差仅为188元/吨，若不考虑磅差，基差接近平水附近。我们认为，在现实需求启动前，盘面难以出现大幅升水结构，当前基差水平下，可能引发大量的卖出保值资金入场，价格上方压力增大。

但是受制于部分地区采暖季限产等因素，目前钢企高炉开工率依然处于同期偏低水平，产量亦处于同期低位。据钢联历年周度产量数据统计，春节后首周产量都低于节前，通常在节后第2周或第3周达到节前生产水平

需求方面，房地产领域，进入元旦以来，多地已下调首套房贷利率；1月19日，央行公布5年期LPR（贷款市场报价利率）下降5个百分点，叠加房地产并购贷不再计入“三条红线”预期，打消了房地产存量工程风险忧虑，对房地产信贷融资起到促进作用