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交叉销售和向上销售 通过对客户历史、活动或公开案例的透明，与外部数据源集成，在线CRM可存储订单和交易数据。销售团队可以跟踪每个帐户的购买历史记录，以识别新的交叉销售和向上销售机会，甚至制定忠诚度计划。

销售仪表板 使用实时报告销售仪表板来监控活跃的线索和销售机会，以便及时做出明智的决策。包括图表，统计数据，销售指标和KPI图形，提供实时可见性，以提高生产力，增加销售和提高运营效率。

共享销售文档 CRM为您的团队提供了一个有效的平台来共享销售材料和其他文档，帮助他们改善沟通并实现更多销售 -尤其是在销售团队分散的情况下。对于文档管理，CRM软件应用程序可以与其他存储资源上的库集成。

日历整合 CRM系统将日历与您的电子邮件应用程序同步，以便轻松管理日程安排，检查可用性并向办公室或远程销售人员提醒有关新安排的任务，活动，会议，会面，电话和其他事物。
与自动销售通知协作 CRM中的工作流规则将在重要事件发生时自动触发电子邮件警报，从而提醒销售注意，以避免业务丢失。这包括新机会分配时的通知、创造值机会时的通知、近来未联系的帐户或在规定的天数内没有跟踪机会时的通知等。
如果采用正确的方法，选择适合公司行业和业务流程的解决方案，然后通过提供正确的资源，具有明确的指标来评估其ROI并确保自己能够努力完成这项任务，CRM系统将终达到并超出每个人的期望。