中国公募证券投资基金行业现状分析与发展趋势预测报告2024

中国公募证券投资基金行业现状分析与发展趋势预测报告2024 VS 2030年

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【报告编号】: 460304

【出版时间】: 2024年4月

【出版机构】: 华研中商研究院

【交付方式】: EMIL电子版或特快专递

【报告价格】:【纸质版】: 6500元 【电子版】: 6800元 【纸质+电子】: 7000元

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【报告目录】

第1章:中国公募证券投资基金行业发展综述 19

1.1 公募证券投资基金相关概述 19

1.1.1 公募证券投资基金定义 19

1.1.2 公募证券投资基金分类 19

1.1.3 公募证券投资基金参与主体 21

1.2 公募证券投资基金行业发展周期 22

1.2.1 公募证券投资基金初期阶段 22

1.2.2 公募证券投资基金萌芽阶段 22

1.2.3 公募证券投资基金成长阶段 22

1.2.4 公募证券投资基金成熟阶段 23

1.3 其他金融机构投资盈利能力分析 23

1.3.1 商业银行证券投资盈利能力 23

1.3.2 保险公司证券投资盈利能力 24

1.3.3 证券公司自营业务盈利能力 24

1.3.4 其他机构证券投资盈利能力 24

第2章:中国公募证券投资基金市场环境分析 27

2.1 公募证券投资基金行业政策环境分析 27

2.1.1 行业法律法规解析 27

2.1.2 相关财政刺激政策影响 30

2.1.3 相关产业投资政策影响 31

2.1.4 行业货币政策环境前瞻 31

2.2 公募证券投资基金行业经济环境分析 35

2.2.1 行业与国民经济相关性分析 35

(1)证券市场周期与宏观周期运行特征 35

(2)影响证券市场走势的宏观经济因素 37

(3)证券市场与宏观经济的联动性现状 38

2.2.2 国际经济环境运行分析 39

2.2.3 国家宏观经济发展预测 44

2.3 公募证券投资基金行业证券市场环境 46

2.3.1 证券市场主要指数分析 46

2.3.2 证券投资基金资产配置状况 47

2.3.3 证券市场资金流动趋势分析 49

2.3.4 跨境资金投资证券市场分析 51

2.3.5 基金行业与资本市场的关系 53

第3章:中国公募证券投资基金行业运行分析 55

3.1 公募基金管理公司总体运行分析 55

3.1.1 基金管理公司数量规模分析 55

3.1.2 基金管理公司注册资本规模 55

3.1.3 基金管理公司资产管理规模 57

3.1.4 基金管理公司资产分布分析 57

3.1.5 基金管理公司分红状况分析 60

3.1.6 基金管理公司股权结构分析 61

3.2 公募基金行业经营效益分析 62

3.2.1 公募基金行业收入分析 62

(1)公募基金管理费规模 62

(2)公募基金管理费分布 64

3.2.2 公募基金支出价值链分析 65

(1)银行托管费用分析 65

(2)客户维护费用分析 66

(3)券商分仓交易佣金 66

(4)其他相关费用分析 67

3.2.3 公募基金行业利润分析 67

3.3 公募基金内部竞争格局分析 68

3.3.1 行业资产规模集中度分析 68

3.3.2 行业从业人员集中度分析 69

3.3.3 行业收入规模集中度分析 71

3.3.4 基金管理机构区域集中度 72

3.3.5 潜在金融机构进入威胁分析 73

(1)相关政策发布情况 73

(2)保险公司进入威胁分析 73

(3)证券公司进入威胁分析 74

3.4 公募基金行业财务状况分析 75

3.4.1 基金管理公司主要财务指标 75

3.4.2 基金管理公司营业收入结构 75

3.4.3 基金管理公司营业支出结构 75

3.5 公募基金行业人才结构分析 75

3.5.1 基金管理公司学历以及年龄分布 75

3.5.2 基金管理公司高管人员学历分布 76

3.5.3 基金管理公司基金经理学历分布 77

3.5.4 注册从业人员岗位分布分析 78

3.6 公募基金行业风险管理分析 78

3.6.1 公募基金经营风险分析 78

3.6.2 公募基金风险管理问题 79

3.6.3 公募基金风险管理对策 80

第4章:中国公募证券投资基金细分产品分析 81

4.1 按运作方式划分的基金细分产品 81

4.1.1 开放式基金产品分析 81

(1)开放式基金投资账户规模 81

1)总账户与有效账户 81

2)个人投资者与机构投资者 81

3)平均基金份额与净值情况 82

(2)开放式基金产品发行规模 82

(3)开放式基金产品经营效益 83

4.1.2 封闭式基金产品分析 84

(1)封闭式基金投资账户规模 84

(2)封闭式基金产品发行规模 84

(3)封闭式基金产品经营效益 85

4.2 按投资标的划分的基金细分产品 86

4.2.1 股票型基金产品分析 86

(1)股票型基金发行规模 86

(2)股票型基金经营效益 86

(3)股票型基金运营费用 87

4.2.2 债券型基金产品分析 88

(1)债券型基金发行规模 88

(2)债券型基金经营效益 88

(3)债券型基金运营费用 89

4.2.3 货币市场基金产品分析 90

(1)货币市场基金发行规模 90

(2)货币市场基金经营效益 90

(3)货币市场基金运营费用 91

4.2.4 混合型基金产品分析 92

(1)混合型基金发行规模 92

(2)混合型基金经营效益 92

(3)混合型基金运营费用 93

4.3 按投资目标划分的基金细分产品 94

4.3.1 成长型基金产品分析 94

4.3.2 收入型基金产品分析 94

4.3.3 平衡型基金产品分析 94

4.4 其他特殊基金产品发展分析 94

4.4.1 系列基金产品分析 94

4.4.2 保本基金产品分析 95

4.4.3 基金QDII产品分析 95

(1)QDII基金产品发行规模 95

(2)QDII基金产品经营效益 96

(3)QDII基金投资地区配置分析 96

4.4.4 基金中的基金(FOF)产品分析 97

4.4.5 交易所交易基金(ETF)产品分析 99

4.4.6 上市开放式基金(LOF)产品分析 100

第5章:中国公募证券投资基金销售渠道分析 101

5.1 公募证券投资基金销售渠道发展综述 101

5.1.1 公募证券投资基金渠道销售规模 101

5.1.2 公募证券投资基金渠道销售结构 101

5.2 基金公司渠道分析 102

5.2.1 基金公司优劣势分析 102

5.2.2 基金公司规模分析 102

5.2.3 基金公司渠道发展前景 102

5.3 银行网点代销渠道分析 103

5.3.1 银行网点代销渠道优劣势 103

5.3.2 银行网点代销规模分析 103

5.3.3 银行代销网点分布分析 106

(1)全国性商业银行 106

(2)城市商业银行 107

(3)农村商业银行 109

5.3.4 银行网点代销渠道发展前景 109

5.4 证券公司代销渠道分析 110

5.4.1 证券公司代销渠道优劣势 110

5.4.2 证券公司代销规模分析 110

5.4.3 证券公司代销格局分析 110

5.4.4 证券公司代销渠道发展前景 111

5.5 基金销售公司渠道分析 111

5.5.1 基金销售公司优劣势分析 111

5.5.2 基金销售公司发展现状 111

(1)深圳众禄基金销售有限公司 111

(2)上海天天基金销售有限公司 112

(3)上海好买基金销售有限公司 112

(4)杭州数米基金销售有限公司 113

(5)浙江同花顺基金销售有限公司 113

(6)上海长量基金销售投资顾问有限公司 114

(7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 114

5.5.3 基金销售公司对竞争格局的影响 114

5.5.4 基金销售公司渠道发展前景 114

5.6 其他基金销售渠道分析 115

5.6.1 证券投资咨询机构销售渠道 115

5.6.2 邮储网点代销渠道发展分析 115

第6章:中国公募证券投资基金企业经营状况分析 116

6.1 公募基金管理公司价值评估体系分析 116

6.2 公募证券投资基金公司经营能力分析 116

6.2.1 华夏基金管理有限公司 116

(1)公司基本实力分析 116

1)资产管理规模分析 117

2)基金产品数量分析 117

3)公司产品结构分析 118

4)合作托管银行分析 119

(2)公司管治能力分析 119

1)产品发行能力分析 119

2)基金经理流动分析 120

3)营销策划能力分析 121

4)公司治理结构分析 122

(3)公司投资管理能力分析 122

1)基金业绩表现分析 123

2)基金收益与稳定性 124

3)公司成本管理能力 125

(4)公司研发创新能力分析 126

1)基金经理配置比例 126

2)研究创新能力分析 126

(5)公司竞争优劣势分析 127

(6)公司新发展动向分析 127

6.2.2 易方达基金管理有限公司 127

(1)公司基本实力分析 127

1)资产管理规模分析 128

2)基金产品数量分析 129

3)公司产品结构分析 129

4)合作托管银行分析 130

(2)公司管治能力分析 130

1)产品发行能力分析 131

2)基金经理流动分析 131

3)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.3 嘉实基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.4 南方基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.5 博时基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.6 广发基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.7 华安基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.8 大成基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.9 工银瑞信基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.10 银华基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.11 富国基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.12 鹏华基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

(6)公司新发展动向分析 133

6.2.13 上投摩根基金管理有限公司 133

(1)公司基本实力分析 133

1)资产管理规模分析 133

2)基金产品数量分析 133

3)公司产品结构分析 133

4)合作托管银行分析 133

(2)公司管治能力分析 133

1)产品发行能力分析 133

2)基金经理流动分析 133

3)营销策划能力分析 133

4)公司治理结构分析 133

(3)公司投资管理能力分析 133

1)基金业绩表现分析 133

2)基金收益与稳定性 133

3)公司成本管理能力 133

(4)公司研发创新能力分析 133

1)基金经理配置比例 133

2)研究创新能力分析 133

(5)公司竞争优劣势分析 133

6.2.14 汇添富基金管理有限公司 133