辽源市汽车制动系统配件生产制造项目可行性研究报告立项新版

辽源市汽车制动系统配件生产制造项目可行性研究报告立项新版
1. 项目简介
1.1 项目背景
1.1.1 产品介绍
制动系统是汽车上用以使外界（主要是路面）在汽车某些部分（主要是车轮）施加一定的力，从而对其进行一定程度的强制制动的一系列装置。制动系统作用是：使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车；使已停驶的汽车在各种道路条件下（包括在坡道上）稳定驻车；使下坡行驶的汽车速度保持稳定。对汽车起制动作用的只能是作用在汽车上且方向与汽车行驶方向相反的外力，而这些外力的大小都是随机的、不可控制的，因此汽车上装设一系列装置以实现上述功能。
本项目是生产制造汽车制动系配件的工业项目。包括：刹车蹄、刹车盘、空气压缩机、真空加力器 、液压制动总泵、abs、刹车片、刹车鼓、前后制动室、制动器总成、液压制动分泵其他制动配件。
1.1.2 市场分析
2017年1-10月汽车产销分别完成2295.7万辆和2292.7万辆，同比分别增长4.3%和4.1%。行业内企业（集团）营业收入及利税均上年同期。1-9月，汽车工业企业（集团）累计实现主营业务收入28397.1亿元，同比增长11.5%。累计实现利税总额4591.5亿元，同比增长9.5%。

根据《美国汽车新闻》（Auto－motive News）发布的汽车零部件供应商榜，博世、麦格纳国际、大陆、电装、爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、江森自控、采埃孚和李尔汽车零部件销售额名，其中博世集团已经连续五年蝉联名单，电装集团因销售额同比下滑9.7%排名从2014年的第二位降到第四位。在榜中，日系零配件企业30家，美系零配件企业25家，德国18家，韩国5家，法国4家，西班牙3家。中国虽然是大的汽车销售国，但是仅有延锋汽车内饰系统公司、中信戴卡两家汽车零配件企业入围，总体而言，欧、美、日仍然牢牢占据汽车零配件市场的主导地位。
相对于发达国家，中国的汽车工业起步较晚，但发展迅速，2005年至2017年我国汽车产量持续增长，年均复合增长率接近20%。目前，我国已成为大汽车产销国，2017年中国汽车产销量预计均超过2,600万辆，年产销量均有望创历史新高。
虽然我国汽车产销量为，但人均汽车拥有量与发达国家仍有较大差距。据公安部交管局统计，截至2017年3月底，全国机动车保有量突破3亿辆，其中汽车达2亿辆；机动车驾驶人超3.64亿人，其中汽车驾驶人3.2亿人。以中国的经济发展速度和居民收入的增长水平，未来人均汽车拥有量达到世界平均水平是一个合理的估计，中国汽车市场仍有较大发展空间。作为国民经济的支柱产业之一，国家对汽车工业的支持态度在较长时期内预计不会改变。因此，虽然受限于道路与交通等因素，目前部分一线城市出现了限购现象，但随着城乡居民消费水平的持续提高，中国汽车产业的消费结构正在发生变化，汽车市场正在经历一个从沿海发达地区向内陆地区，从一、二线城市向三、四线城市以及乡镇和农村市场逐步转移的过程。今后较长一段时期内，预计中国汽车产业仍将保持较快增长，市场潜力较大。
零部件OEM市场规模与汽车产量息息相关，中国世界的汽车产量规模带动了OEM市场的快速发展。中国现代汽车工业是从整车领域的合资合作起步的，目前外资、合资品牌乘用车产量占乘用车总产量的60%左右。以外资为主导的整车企业各自带来原有的零部件配套体系，分别形成了各自车系零部件供应链，大部分内资零部件企业被排斥在外资、合资车系的整车配套市场之外。我国乘用车自主品牌起步较晚，但发展迅速，目前，自主品牌乘用车市场占有率维持在35%-40%。

除整车制造推动了汽车零部件产业的快速发展外，日益庞大的汽车保有量也为中国汽车零部件打开了的售后市场。我国汽车工业经过多年的高速发展，汽车保有量尤其私人汽车保有量快速上升。目前，中国的汽车零部件售后市场主要依赖于整车经销商的4S体系，即由整车经销商设立的4S店为车主进行零部件的维修、更换、改装等售后服务，部分则通过批发商从零部件供应商采购后到经销商或立维修厂进行出售和维修。从整个售后服务体系来看，中国零部件供应商尚未建立自己的市场营销和售后服务体系，尚未形成相对立、完善的售后消费市场。
中国立售后市场正被供应方、需求方和政策方向三个因素驱动：供应方上，电商将推动配件售后市场改革；需求方上，中国私人乘用车保有量预期2020年将达到1.94亿辆，其中车龄超过3年的汽车将占据保有量的大多数，车型升级和日渐成熟的消费者将促进售后市场配件和服务的升级；政策方向上，《指导意见》将促进原厂件和认证件发展，同时，公车改革对于汽车立售后市场有一定影响。
根据管理咨询公司RolandBerger预测，在现有政策监管趋势和更加开放的市场基础上，中国汽车配件售后市场总规模将维持稳定的增长，预期2020年时将达到7,770亿元人民币规模和14.7%的年增长率。中国汽车零部件AM市场将迎来快速发展的黄金时期，未来市场空间非常广阔。
1.1.3 项目建设的有利条件
（1）政策优势
该项目建设符合国民经济和社会发展“十三五”规划，可享受国家、省产业发展专项优惠政策和扶持政策，在地方上，辽源经济开发区是吉林省的省级开发群体，当地正在进行产业化转型，对有助于转型的企业辽源市会给与一定的优惠，地方税收上有一定优势，尤其是在企业建设期间，能使企业更好地发展。入区企业同时享受省级经济开发区优惠政策、振兴东北老工业基地、资源枯竭型转型城市的优惠政策、辽源市招商引资其他的优惠政策。
（2）区位优势
辽源市位于吉林省中南部。项目所在地辽源经济开发区处于辽源市区西南部，市坐落在开发区境内。吉林辽源经济开发区地势平坦，交通便利，东临四白公路(集锡线)，西临辽源-沈阳铁路及沈阳-辽源-长春高速公路，距离长春100公里，距沈阳200公里，距大连港500公里，是物流、人流的集散地，具有较强的辐射作用和核心优势。大唐辽源热电有限责任公司、辽源热力能源有限公司、辽源市污水处理厂均坐落在开发区内。开发区是辽源周边自然资源、劳动力、技术等生产要素实行科学配置的佳区域。
（3）人才优势
为了培养工业企业后备人才，辽源市建立了人力资源信息平台，此外辽源职业技术学院等多所大专院校，为每个企业提供3000多人的技术人才。距长春沈阳近，能吸引大量的人才。开发区现有4户铝制品加工企业，具有技术和的设备，在该行业中拥有良好的品牌效应，拥有多项专利，多数产品成为国家、省级名优产品，，成为大公司的A级供应商，代表了我国铝合金制品行业的技术。
（4）产业基础优势
我区规划2平方公里的汽车零部件产业园，发展汽车零部件和装备制造相关行业。园区规划目标为加快汽车零部件行业资源整合，聚集汽车零部件相关产业，同时兼顾机械加工、新材料、装备制造等产业。园区以“高产业集聚、高科技含量、高资源集约”为导向，以“研发、生产、质检、销售、物流、服务”为发展模式，形成完整的产业链经营模式。园区正在进行基础设施建设，现已平整出1平方公里土地，目前已有年产510万件/套汽车内外饰件及汽车电子产品项目、年产汽车泵类产品318万台套项目和年产高强度板热成型产品20万吨项目落户开发区，具有一定的产业基础。拟在此基础上打造汽车零部件产业集群。
1.2 项目建设内容及规模
1.2.1 产品方案及规模
本项目是生产制造汽车制动系统配件的工业项目。包括：刹车蹄、刹车盘、空气压缩机、真空加力器、液压制动总泵、abs、刹车片、刹车鼓、前后制动室、制动器总成、液压制动分泵其他制动配件。
1.2.2 建设内容
占地面积2万m²，新建厂房2幢、综合楼1幢及其他附属设施，购置设备160台套。
1.3项目总投资及资金筹措
项目总投资为12000万元。总投资包括建设投资10000万元，流动资金2000万元。
表1： 项目总投资汇总一览表 单位：万元人民币
序号 费用名称 投资额 占总投资的比例% 备注
1 建设投资 10000 83  
2 建设期利息      
3 流动资金 2000 17  
  项目总投资（1+2+3） 12000 100  
1.4 财务分析及社会评价
1.4.1 主要财务指标
该项目预计年综合销售收入达到18000万元，项目实现年利润2180万元。投资回收期5.5年（税后,含建设期1年），投资利润率18.2%。
表2： 主要经济效益预测指标一览表
序号 名称 单位 指标 备注
1 营业收入 万元/a 18000 正常年
2 利润总额 万元/a 2180 正常年
3 全部投资财务内部收益率 % 11 所得税后
4 财务净现值（Ic=10%） 万元 513 所得税后
（运营期12年）
5 全部投资回收期 A 5.5 包括建设期1年
(税后)
6 投资利润率 % 18.2  
说明：表中“万元”均为人民币。
1.4.2 社会评价
本项目的实施适应我市产业发展规划，能够有力促进地方经济发展，提供260个就业岗位，促进我区深加工产品技术的进步，实现产业升级，优化产业结构，推动地方经济发展。
1.5 项目合作方式
合资、合作。
1.6 需外方投资方式
资金、技术，其它方式可面谈。
1.7 项目建设地点
吉林辽源经济开发区
1.8 项目进展情况
汽车制动系统配件生产制造项目可行性研究报告编制负责人郝东工程师