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交叉销售和向上销售 通过对客户历史、活动或公开案例的透明，与外部数据源集成，在线CRM可存储订单和交易数据。销售团队可以跟踪每个帐户的购买历史记录，以识别新的交叉销售和向上销售机会，甚至制定忠诚度计划。

销售仪表板 使用实时报告销售仪表板来监控活跃的线索和销售机会，以便及时做出明智的决策。包括图表，统计数据，销售指标和KPI图形，提供实时可见性，以提高生产力，增加销售和提高运营效率。

专注于重要活动 在繁复的活动时间表中查看关于客户活动的重要详情。并在活动发生时追踪所有相关活动，在需要采取措施时会及时接收到更新提醒。

管道管理 如果没有在线CRM，销售团队可能很难实时了解他们的销售管道，从而导致将精力集中在错误的领域。像怡海软件在CRM销售管理系统允许销售经理生成实时管道报告，这些报告可用作可靠销售和生产预测的基础，从而提率和可预测的现金流管理。
共享销售文档 CRM为您的团队提供了一个有效的平台来共享销售材料和其他文档，帮助他们改善沟通并实现更多销售 -尤其是在销售团队分散的情况下。对于文档管理，CRM软件应用程序可以与其他存储资源上的库集成。
区域管理 区域管理使具有复杂销售结构的组织能够根据区域，产品线或其他标准组织其活动。CRM区域管理处理任何客户细分。只需应用规则即可自动将客户放置到已定义的区域，以衡量地区利润水平并计划资源分配。