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基于一季度产量的损失，淡水河谷将粉矿的年产量从3.4亿—3.55亿吨调降为3.1亿—3.3亿吨，将球团的年产量从4.4亿吨调降为3.5亿—4.0亿吨。该公司给出了四个主要原因：，一季度产量减少；第二，Timbopeba和Fabirca地区因为肺炎影响，推迟了检测评估和审批进程；第三，2019年溃坝事故中受损的Brucutu尾矿坝的善后工作快要持续到二季度末才能完成；第四，肺炎影响。

分地区来看，淡水河谷的东南部系统和南部系统的五个矿区产量同比减少幅度大，而米纳斯吉拉斯州的S11D矿区和中西部系统的Corumba矿区则在一季度有一定幅度的增量。

淡水河谷评估的四个导致未来产量下降的原因中，实际上有三个均与肺炎密切相关。目前，巴西肺炎仍处于暴发期。根据巴西当地卫生部门的通告和新闻整理，可以发现淡水河谷北部、南部和东南部系统矿区均有较为严重的，且仍处于暴发阶段，受影响的地区今年一季度产量达5904万吨，仅有中西部系统所处的马托格罗索州得到控制，但该州的一季度铁矿产能远小于其他地区，仅为55.9万吨。由于南半球进入冬季，巴西可能进一步恶化。

1—5月份，巴西发往中国的铁矿石约7870万吨，同比降幅为5%。我们还根据船运表数据，预估出巴西6月运达中国的铁矿石量。根据推算，6月份巴西到港约1280万吨，同比增幅约60%。2020年上半年巴西发往中国铁矿石预计为8990万吨，2019年上半年累计发运9060万吨。也就是说，受暴雨和影响，今年上半年巴西发运至中国货量缺口与去年溃坝事故直接造成的缺口较为接近。

澳大利亚方面，2019年4月，受飓风影响，当月发运量锐减。虽然前段时间中澳关系紧张，有传言称将会影响澳大利亚对中国的铁矿石出口，但是从目前的发运船表数据来看，澳大利亚对中国的铁矿石出口量较去年有较大幅度增长。2019年1—5月份，澳大利亚累计向中国发运铁矿石2.74亿吨，今年同期累计为3.05亿吨，同比增长3116.9万吨，增幅为11%。我们预计，接下来澳大利亚发货还将维持目前的水平，预计6月到港量为6000万吨。

根据发运数据，我们发现，2020年1—5月，发往中国的铁矿石为4.39亿吨，同比增长2802万吨，增量主要来自澳大利亚的发运增量。

今年上半年，预计巴西发运量将会持续低迷，而澳大利亚的增量将弥补巴西和其他国家的供应缺口，短期外矿供应预计与去年持平。全年来看，下半年若巴西得到控制，发运量回升，全年外矿总供给或将超过去年水平。