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上周螺纹钢产量环比增长1.5%至350万吨，逼近去年11月初，达到350.5万吨的历史高位，同比增长13.7%。其中，长流程复产环比加速，短流程放缓。长流程产能利用率82.6%，与去年11月初的高点相差不到0.4个百分点;短流程产能利用率54.2%，超过去年11月初的高点约0.8个百分点。在4月环保限产放松和钢厂利润重新走高的驱动下，预计长流程产能利用率存在进一步上升的空间，350.5万吨的纪录周产量将很快被刷新。按照2019年1月底唐山市正式出台的《唐山市行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》限产要求，结合采暖季限产比例测算，4月、8月、9月高炉限产十分有限，但5月、6月、7月限产力度大，预计将产生接近2018—2019年采暖季唐山钢厂分类限产阶段的影响。从季节性来看，5月通常是铁水产量高峰，但今年可能提前至4月出现，5月、6月产量走低。目前4月已经过半，高产量预期正在兑现，5月产量反季节性回落风险或导致市场出现一定程度的供需错配。


　　春节后至今贸易商建材成交情况好于去年同期，螺纹钢表观需求也保持同比增长态势，上周更是创纪录新高。在房地产新开工增长放缓的背景下，螺纹钢需求表现强劲超预期。我们认为，2019年房地产“高周转”可能减速，购地放缓，但在法规禁止土地闲置的约束下，开发商或以存量土地开发为主，而存量待开发土地规模可观。数据显示，2018年12月，待开发土地面积45618万平方米，同比增长27.6%，库存消费比创新高至2.5年，同比增长64.8%。也就是说，按照2018年较高强度的新开工计算，2018年底存量待开发土地能够支撑2.5个2018年的新开工。

　　近期，发改委印发《2019年新型城镇化建设任务》，其中要求加快农业转移人口市民化，积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户，基建方面要加强城市基础设施建设等。而据报道近期多地重大项目集中开工，仅福建、陕西、四川等地集中上马的项目总投资就超过1万亿元。两则消息催生城镇化建设和基建投资加速的预期。如果预期兑现，那么商品房去库存有望加快，从而加速开发商销售回款，提振待开发土地的新开工速度，加上基建投资发力，螺纹钢高需求将得以延续。