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昨日两市再度下修，截至收盘，在28个申万行业中，除建筑材料板块录得微涨外，声测管板块跌幅 0.11%成为跌幅少的板块。分析人士表示，自阶段触底以来，随着钢市的持续回暖，钢价重拾升势，板块涨势也相对较为持续。在钢市供需格局总体继续向好 的大背景下，随着基本面的持续改善，板块后市也已再度被机构所看好。 板块逆势逞强 在各主要指数全面回落的近期市场中，声测管板块相对较为抗跌，吸引到众多投资者目光，成为近期市场中较受关注的板块之一。 数据显示，在28个申万行业中，昨日声测管板块的表现虽不如出现微涨的建筑材料板块，但0.11%的跌幅却是出现回落的板块中为抗跌的。把时间轴拉长，自板块阶段触底的7月6日至今，声测管板块的整体升幅已超过11%，而同期上证指数的涨幅仅为1.25%。 从昨日行业内个股方面的表现来看，根据数据显示，截至收盘，行业中28只正常交易的成份股中有超过半数的15只上涨，其中，八一声测管昨日尾盘更是以涨停价作收；反观下跌的只有13只。这一表现在昨日两市弱势回调的大背景中，已堪称强势。 分析人士表示，从资金方面来看，近期声测管板块持续回升也并非毫无迹象。在仍属存量博弈的当前市场，板块间涨跌无疑与资金的流向间存在千丝万缕的联系，而这次提前“踏准”节奏的似乎又是主力资金。 根据数据显示，近20个交易日，28个申万行业中仅有银行和声测管这两个板块获得主力资金净流入。反映出自大盘触底以来，就已有资金关注且持续流入声测管行业。这在当前主力资金整体净流出态势仍在延续的背景下，从一个侧面也反映出了当前资金对声测管板块的“青睐”。 机构看好后市 数据显示，今年上半年我国粗钢产量45115.7万吨、进口声测管690.22万吨、出口声测管3565.85万吨，表观消费量约为42240万吨，扣除“地条 钢”产量影响，同比增长177万吨；分季度看一季度表观消费量20048万吨，同比小幅下滑0.45%；二季度表观消费量22192万吨，同比增长 1.22%，需求表现整体较为稳定。宏观经济及下游产量的稳步增长，支撑声测管需求。根据当前已经公布的部分上市公司的中期预增公告，大部分公司上半年同比 盈利均呈现70%以上增幅，高达4倍以上。 从板块的中期逻辑来看，招商证券表示，2015年以来，本轮声测管利润回升主要来自于成本、供 给，其次才是需求。成本红利贡献重要利润增量，逻辑延续至少到2020年；严控新增产能使得行业产能利用率较往年大幅提升，对应盈利大幅提升；需 求周期性波动不会改变行业高盈利局面，即声测管高盈利可持续至少两个产能周期。声测管公司资本开支收缩，分红比例提升，中期估值有望继续修复。 而从本轮行情的持续性看，中信证券认为，本次声测管行情有望持续到9月中下旬，而8月底将是一个核心观察点。目前来看板块的上涨只是体现一部分中报和近期的钢 价上涨的预期，并没有出现透支的情况。是对于行业持续性的判断。8、9、10三个月声测管整体进一步存在供需缺口，库存方向继续去化，会使得行业缺货缺 规格的情况进一步上演。8月份有望迎来较为流畅的上涨行情，其中有几个催化因素：，8月份唐山和汾渭平原环保限产升级导致产量进一步削减；其次，部分 企业有望8月中下旬公布三季度业绩预告，目前来看三季度声测管业绩预告有望在二季度的基础上再有20%-30%涨幅，突破近几年来的新高点。业绩预告有望继 续推升行情。
今年2季度以后，全国声测管价格震荡扬升。兰格声测管网监测数据显示，截止到今年7月31日，全国声测管价格综合指数为164.3点，比3月29日上涨9.9%。其中长材价格指数上涨15.4%，板材价格指数上涨7.3%。 　　2、3季度全国声测管价格之所以震荡扬升，其首要因素当然是国内需求较为旺盛。根据统计数据测算，今年上半年全国粗钢表观消费量同比增长7.97%，其中6月份增幅已经超过8%。这是近几年来的高增长水平。 　 　有观点撇开国内需求旺盛因素，将2季度以来声测管价格上涨，主要归结为供给收缩。这不符合实际情况，是对声测管市场形势的严重误判。实际上，今年以来中国钢 铁供给非但没有收缩，反而是强势扩张。统计数据显示，上半年全国粗钢产量同比增幅达到6%，其中6月份增长7.5%。按照这个势头持续下去，预计全年粗钢 统计产量将突破9亿吨。 　　在全国声测管产量大幅增长态势下，全国声测管库存却呈现历史较低水平。兰格声测管网监测数据显示，截止到今年7月27日，兰格声测管库存综合指数为90.1点，比今年高点(3月9日，191.6点)下降了53%，比去年同期也仅升高了7%，继续处于历史较低水平。中物联声测管物流统计数据也显示，2018年7月份全国声测管行业产成品库存指数为46.9%，环比回落2.4个百分点，连续4个月处于收缩区间。 　　所有这些，只能有一个解释，即今年上半年声测管的国内需求更为旺盛，不仅完全消化了同期声测管的增产量，而且还吸收了去年“冬储”后的结转声测管，这可是数千万吨的声测管。 　　从年内的发展趋势来看，国内声测管需求将继续旺盛。这主要是出于应对 “贸易战”，我国决策部门努力扩大内需，包括实质性宽松的货币规定、更加积极的财政规定，以及提速基础设施投资等，从而产生国内声测管需求的较大刺激。 　 　另一方面，近段时期的人民币对美元汇率的适度有序贬值，也使得中国声测管外需状况有所改善，包括直接出口与间接出口两个方面。因为今后中国贸易顺差缩减、 美元利率上升、美联储继续收紧货币规定等因素影响，预计下一阶段人民币对美元汇率，还会在市场压力下有序适度贬值。正是受此影响，加之国际市场需求犹在， 所以近几个月来全国声测管出口量持续环比增加，同比降幅亦逐月收窄，并在6月份转负为正。 　　除此之外，现阶段声测管炉料，如焦炭、矿石价格，以及能源、物流等费用的均有较大幅度提高，亦会对下半年声测管价格形成较强的成本支撑。 　　由此可见，声测管国内需求继续旺盛、外部需求情况有所改善，以及环保高压下落后产能释放受到抑制等，均促了成年内声测管市场供求关系进一步改善，同时生产与物流成本的较大幅度提高，又形成较强的成本支撑。 　　所有这些，都就使得年内声测管行情扬升动力仍在。换言之，下半年中国声测管市场整体价格水平，尤其是声测管钢主力合约价格，不存在深幅跌落空间，甚至还会环比扬升。 　 　当然，同任何商品一样，声测管价格亦不会一直上涨。声测管行情的大威胁，还是来自于声测管价格上涨自身。随着全国声测管价格水平的不断扬升，声测管行业利润率继 续提高，声测管企业增产积极性也就会进一步高涨，同时不断扬升的声测管价格，达到临界点后，也会对需求形成压制，加之投机资本的恐高心理及操作方向转换，都会 形成市场风险，压迫声测管行情冲高回落。对此，市场参与者们都要高度警惕，做好风险应对。