中国航空运输行业现状调研及未来发展前景分析报告

中国 航空运输行业现状调研及未来发展前景分析报告2019～2025年

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『报告编号』 ：336232

『出版日期』 ：2019年01月

『报告价格』 :『纸质版』: 6500元 『电子版』:6800元 『纸质+电子』: 7000元

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【报告目录】

　　
第1章：中国航空运输行业发展综述 11

　1.1 航空运输的相关概述 11

1.1.1 航空运输的定义 11

1.1.2 航空运输的特点 11

1.1.3 航空运输的种类 12

　1.2 中国航空运输行业的发展综述 13

1.2.1 航空运输行业的发展历程 13

1.2.2 航空运输行业的发展规模 17

1.2.3 航空运输行业的业务类型 18

1.2.4 航空运输行业的垄断性特征 18

　1.3 中国航空运输行业的地位和作用 19

1.3.1 航空运输在综合交通中的地位和作用 19

1.3.2 航空运输在国民经济中的地位和作用 20



第2章：中国航空运输行业发展环境 22

　2.1 航空运输行业政策环境分析 22

2.1.1 《中国民用航空发展第十三个五年规划》解读 22

2.1.2 《关于深化我国低空空域管理改革的意见》解读 23

2.1.3 《关于加快通用航空发展的措施》解读 27

　2.2 航空运输行业经济环境分析 28

2.2.1 国际宏观经济环境分析 28

　（1）美国经济环境分析 28

　（2）欧元区经济环境分析 29

　（3）日本经济环境分析 30

　（4）新兴经济体环境分析 31

2.2.2 国内宏观经济环境分析 32

　（1）工业增加值及增长分析 33

　（2）固定资产投资及增长分析 34

　（3）社会消费品零售总额及增长 35

　（4）居民消费价格以及增长情况 36

　（5）外贸进出口总额及增长分析 36

　（6）城乡居民收入以及增长情况 37

　（7）货币供应量和新增贷款分析 38

2.2.3 行业宏观经济环境分析 39

　（1）民航总运输周转量稳步增长 39

　（2）中国航空业仍然处于成长期 40

　2.3 航空运输行业市场环境分析 43

2.3.1 航油价格对航空运输行业的影响 43

　（1）航空煤油定价机制分析 43

　（2）航空煤油出厂价格调整情况 45

　（3）航空公司燃油附加费调整情况 47

　（4）航空公司航油价格敏感性分析 48

2.3.2 2011年人民币升值的敏感性分析 49



第3章：航空运输行业发展分析 51

　3.1 客机市场发展分析 51

3.1.1 航线网络演变情况 51

3.1.2 客机市场需求分析 51

3.1.3 客机的交付量分析 53

3.1.4 客机退役趋势分析 55

3.1.5 航空公司融资租赁分析 58

　3.2 航空运输业运行情况 61

3.2.1 航空盈利水平分析 61

3.2.2 航线航班运行分析 62

3.2.3 航空公司机队扩建情况 63

3.2.4 航空旅客运量分析 63

3.2.5 航空货物运量分析 66

　3.3 美国航空运输市场发展分析 68

3.3.1 美国航空运输市场生产情况 68

3.3.2 美国航空运输市场营收情况 69

3.3.3 美国航空运输从业人员规模 70

3.3.4 美国主要航空公司毛利率走势 70

　3.4 客机总体需求量预测分析 71

3.4.1 客机总体需求量预测分析 71

3.4.2 各地区客机需求预测分析 72

　（1）亚太地区客机需求预测分析 74

　（2）北美地区客机需求预测分析 77

　（3）拉美地区客机需求预测分析 80

　（4）欧洲地区客机需求预测分析 83

　（5）俄罗斯和联体客机需求预测 86

　（6）中东地区客机需求预测分析 89

　（7）非洲地区客机需求预测分析 92

3.4.3 各类型客机需求预测分析 96

　（1）涡扇支线客机预测分析 96

　（2）单通道喷气客机预测分析 98

　（3）双通道喷气客机预测分析 100



第4章：中国航空运输行业发展分析 103

　4.1 中国航空运输的发展概况 103

4.1.1 中国航空运输市场驱动因素 103

　（1）经济持续稳定增长 104

　（2）居民消费不断升级 104

　（3）旅游行业快速发展 105

　（4）机场建设速度加快 106

　（5）航空运输政策法规 107

4.1.2 中国航空公司和机队发展分析 107

　（1）国内航空公司发展概况 107

　（2）国内运输机队发展概况 109

　（3）民航定期航班航线分析 111

　4.2 中国航空运输行业运行状况分析 113

4.2.1 交通运输业运营情况分析 113

　（1）全社会客运量及增长分析 113

　（2）全社会货运量及增长分析 114

　（3）固定资产投资及增长分析 115

4.2.2 航空运输业运营情况分析 116

　（1）航空旅客运输状况分析 116

　（2）航空货物运输状况分析 117

　（3）国际航空运输市场分析 118

　（4）国内航空运输市场分析 120

4.2.3 近年春运航空运输发展状况 123

4.2.4 航空运输服务投诉及对策分析 124

　4.3 低成本航空公司发展策略分析 128

4.3.1 低成本航空的运力份额分析 128

4.3.2 低成本航空公司的市场需求分析 131

4.3.3 低成本航空公司的制约因素分析 132

4.3.4 低成本航空公司的发展策略探索 134



第5章：中国航空运输关联产业发展状况 136

　5.1 中国民用飞机制造行业发展状况 136

5.1.1 民用飞机制造行业的发展概况 136

　（1）民用飞机制造行业发展概况 136

　（2）民用飞机制造行业发展特点 137

　（3）民用飞机制造行业影响因素 138

　（4）中国民用飞机转包业务分析 141

5.1.2 民用飞机核心部件市场运营分析 142

　（1）航空发动机市场发展分析 142

　（2）大飞机核心部件市场分析 149

5.1.3 中国民用飞机市场前景展望 150

　（1）民用客机市场前景预测 150

　（2）民用货机市场前景预测 153

　（3）通用飞机市场前景预测 154

　5.2 中国航空机场业发展状况分析 158

5.2.1 航空机场业市场运营情况分析 158

　（1）中国机场业发展特点分析 158

　（2）中国机场业运营指标分析 160

5.2.2 机场业成本及收入结构分析 161

　（1）机场业成本构成分析 161

　（2）机场业收入构成分析 162

　（3）机场非航业务发展分析 163

5.2.3 航空机场业市场前景展望 169

　（1）吞吐量仍将保持较好的增长 169

　（2）内航外线收费标准有望上调 169

　（3）资本开支计划机场盈利 170

　（4）机场受高铁冲击远小于航空 170

　5.3 中国航空维修业发展状况分析 171

5.3.1 航空维修业市场运营分析 171

　（1）航空维修业发展规模分析 171

　（2）航空维修业发展特点分析 172

　（3）航空维修业集群效应分析 173

　（4）航空维修业服务方式分析 173

　（5）航空维修业发展战略分析 174

5.3.2 中国航空维修业SWOT分析 175

　（1）中国航空维修业优势分析 175

　（2）中国航空维修业劣势分析 177

　（3）中国航空维修业机会分析 178

　（4）中国航空维修业威胁分析 178

5.3.3 中国航空维修市场前景预测 179

　（1）航空维修业未来发展展望 179

　（2）航空维修业市场规模预测 180

　5.4 中国旅游业发展状况分析 181

5.4.1 “十一五”中国旅游业回顾 181

　（1）历年旅游人数增长情况 182

　（2）历年黄金周接待游客数 183

　（3）国内游市场增长率情况 185

　（4）出境游市场增长率情况 185

　（5）入境游市场增长率情况 186

5.4.2 中国旅游市场驱动因素分析 186

5.4.3 “十三五”中国旅游市场预测 191



第6章：中国高铁对航空客运的影响研究 193

　6.1 中国高速铁路网规划概况 193

6.1.1 中国高速铁路建设规划分析 193

6.1.2 “四纵四横”客运专线建设规划 194

　6.2 三大客运方式比较分析 196

6.2.1 三大客运方式特点比较 196

6.2.2 三大客运方式运距比较 197

6.2.3 三大客运方式运量比较 197

　6.3 航空与高铁竞争力分析 198

6.3.1 竞争的核心变量分析 198

　（1）航空与高铁运价比较 198

　（2）航空与高铁时间比较 198

6.3.2 航空与高铁竞争国际案例 200

　（1）日本航空与高铁竞争经验 200

　（2）欧洲航空与高铁竞争经验 204

6.3.3 航空与高铁竞争国内案例 205

　6.4 高铁对航空客运影响量化分析 207

6.4.1 高铁对航空业影响的量化分析 207

　（1）高铁对航空业需求影响分析 207

　（2）高铁对航空业票价影响分析 208

6.4.2 高铁对三大航空公司影响分析 210



第7章：航空运输市场竞争格局分析 212

　7.1 航空运输市场竞争格局分析 212

7.1.1 航空运输市场格局变化 212

7.1.2 航空市场并购重组分析 213

　7.2 中国航空运输市场竞争格局分析 214

7.2.1 航空运输市场竞争格局分析 214

7.2.2 中国航空市场并购重组动向 215

7.2.3 航空运输重组整合内在要求 215

7.2.4 中国航空公司并购动因分析 218

第8章：中国航空运输行业竞争对手分析（企业可自选） 222

　8.1 中国南方航空股份有限公司经营情况分析 222

8.1.1 企业发展简况分析 222

8.1.2 企业航线分布情况 223

8.1.3 企业运力规模分析 223

8.1.4 企业载运规模分析 223

8.1.5 企业营收情况分析 224

8.1.6 企业盈利能力分析 224

8.1.7 企业运营能力分析 225

8.1.8 企业偿债能力分析 225

8.1.9 企业发展能力分析 226

8.1.10 企业经营优劣势分析 226

8.1.11 企业发展战略分析 227

8.1.12 企业新发展动向 228

　8.2 中国东方航空股份有限公司经营情况分析 228

8.2.1 企业发展简况分析 228

8.2.2 企业航线分布情况 229

8.2.3 企业运力规模分析 230

8.2.4 企业载运规模分析 230

8.2.5 企业营收情况分析 231

8.2.6 企业盈利能力分析 231

8.2.7 企业运营能力分析 232

8.2.8 企业偿债能力分析 232

8.2.9 企业发展能力分析 233

8.2.10 企业经营优劣势分析 233

8.2.11 企业发展战略分析 234

8.2.12 企业新发展动向 234

　8.3 中国国际航空股份有限公司经营情况分析 235

8.3.1 企业发展简况分析 235

8.3.2 企业航线分布情况 236

8.3.3 企业运力规模分析 237

8.3.4 企业载运规模分析 237

8.3.5 企业营收情况分析 237

8.3.6 企业盈利能力分析 238

8.3.7 企业运营能力分析 239

8.3.8 企业偿债能力分析 239

8.3.9 企业发展能力分析 240

8.3.10 企业经营优劣势分析 240

8.3.11 企业发展战略分析 241

8.3.12 企业新发展动向 241

　8.4 海南航空股份有限公司经营情况分析 242

8.4.1 企业发展简况分析 242

8.4.2 企业航线分布情况 243

8.4.3 企业运力规模分析 244

8.4.4 企业载运规模分析 244

8.4.5 企业营收情况分析 244

8.4.6 企业盈利能力分析 245

8.4.7 企业运营能力分析 246

8.4.8 企业偿债能力分析 247

8.4.9 企业发展能力分析 247

8.4.10 企业经营优劣势分析 248

8.4.11 企业发展战略分析 248

8.4.12 企业新发展动向 248

　8.5 深圳航空有限责任公司经营情况分析 249

8.5.1 企业发展简况分析 249

8.5.2 企业航线分布情况 249

8.5.3 企业运力规模分析 250

8.5.4 企业载运规模分析 250

8.5.5 企业组织架构分析 250

8.5.6 企业经营优劣势分析 251

8.5.7 企业发展战略分析 251

8.5.8 企业新发展动向 251

　8.6 厦门航空有限公司经营情况分析 252

8.6.1 企业发展简况分析 252

8.6.2 企业航线分布情况 252

8.6.3 企业运力规模分析 253

8.6.4 企业载运规模分析 253

8.6.5 企业组织架构分析 253

8.6.6 企业经营优劣势分析 255

8.6.7 企业发展战略分析 255

8.6.8 企业新发展动向 255

　8.7 上海航空股份有限公司经营情况分析 256

8.7.1 企业发展简况分析 256

8.7.2 企业航线分布情况 256

8.7.3 企业运力规模分析 256

8.7.4 企业载运规模分析 256

8.7.5 企业组织架构分析 257

8.7.6 企业经营优劣势分析 257

8.7.7 企业发展战略分析 257

8.7.8 企业新发展动向 258

　8.8 四川航空股份有限公司经营情况分析 258

8.8.1 企业发展简况分析 258

8.8.2 企业航线分布情况 259

8.8.3 企业运力规模分析 259

8.8.4 企业载运规模分析 259

8.8.5 企业组织架构分析 259

8.8.6 企业经营优劣势分析 260

8.8.7 企业发展战略分析 260

8.8.8 企业新发展动向 260

　8.9 山东航空股份有限公司经营情况分析 261

8.9.1 企业发展简况分析 261

8.9.2 企业航线分布情况 261

8.9.3 企业运力规模分析 262

8.9.4 企业载运规模分析 262

8.9.5 企业营收情况分析 262

8.9.6 企业盈利能力分析 263

8.9.7 企业运营能力分析 264

8.9.8 企业偿债能力分析 264

8.9.9 企业发展能力分析 265

8.9.10 企业经营优劣势分析 266

8.9.11 企业新发展动向 266

　8.10 春秋航空有限公司经营情况分析 266

8.10.1 企业发展简况分析 266

8.10.2 企业航线分布情况 267

8.10.3 企业运力规模分析 267

8.10.4 企业载运规模分析 267

8.10.5 企业经营优劣势分析 267

8.10.6 企业新发展动向 268



第9章：中国航空运输风险分析及前景预测 287

　9.1 中国航空运输行业投资风险分析 287

　9.2 航空运输行业政策风险分析 287

　9.3 航空运输经济波动风险分析 288

　9.4 航空运输行业竞争风险分析 289

　9.5 航空运输行业运营风险分析 290

　9.6 2011-2018年中国航空运输市场预测 290

　9.7 中国航空运输行业发展趋势分析 290

　9.8 中国航空运输行业发展前景展望 291

　9.9 中国航空运输行业市场规模预测 293

9.9.1 航空运输行业客运量增长预测 294

9.9.2 航空运输行业货运量增长预测 295





图表目录

图表1：2011-2018年中国航空运输行业营业收入及其占GDP比重走势（单位：亿元，%） 21

图表2：“十三五”中国民航发展指标（单位：亿吨公里，亿人次，万吨，万小时，%，小时/天，公斤，万架次，个，架，万人） 23

图表3：当前中国空域分类图 24

图表4：美国空域分类图 25

图表5：澳大利亚的空域划分 25

图表6：军航七大飞行管制区域 27

图表7：民航飞行管制区域 27

图表8：2011-2018年GDP总量及同比增长率（单位：亿元，%） 33

图表9：2011-2018年工业增加值月度增长变化（单位：%） 34

图表10：2011-2018年城镇固定资产投资月度名义与实际累计同比增速（单位：%） 35

图表11：2012-2018年社会消费品零售总额月度累计同比增速情况（单位：%） 35

图表12：2012-2011年CPI同比与环比变化（单位：%） 36

图表13：2011-2011年进出口贸易差额及同比（单位：亿美元，%） 37

图表14：2011-2018年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入季度增速（单位：%） 38

图表15：2011-2018年M1及M2同比增速（单位：%） 38

图表16：2011-2012年中国民航总运输周转量增速与GDP增速对比（单位：%） 39

图表17：2011-2018年中国客运量与GDP增速的弹性系数对比（单位：%） 40

图表18：2011-2018年中国民航RPK增速对比（单位：%） 41

图表19：2011-2018年中国民航RFTK增速对比（单位：%） 41

图表20：2018年中国交通运输业旅客周转量结构（单位：%） 42

图表21：中国民航未来五年仍处于成长期 42

图表22：WTI油价、新加坡航油、国内航油出厂价月度均价的变化（单位：美元/桶，元/桶） 46

图表23：2011-2011年国内航空公司燃油附加费走势（单位：元/吨） 47

图表24：2018年12月以来国内外航空公司纷纷上调燃油附加费（单位：元，%） 48

图表25：航空公司航油成本预测及对油价上涨的敏感性分析（单位：万吨，万元，万人，%） 49

图表26：2018年人民币兑美元的走势（单位：人民币/美元） 49

图表27：2011-2018年人民币升值敏感性分析（单位：人民币，%） 50

图表28：2011-2018年客机机队和可供座位数趋势（单位：架，个） 52

图表29：2018年各地区客机机队比例（单位：%） 52

图表30：2018年各类客机机队比例（单位：%） 53

图表31：2011-2018年客机交付量（单位：架） 54

图表32：2011-2018年各地区客机交付量（单位：架） 54

图表33：2011-2018年客机退役趋势（单位：架） 55

图表34：2018年各地区客机机队比例（单位：%） 56

图表35：2018年各类客机机队比例（单位：%） 56

图表36：2011-2029年各类型客机退役预测（单位：架） 57

图表37：2011-2029年累计退役客机占现有客机机队比例（单位：%） 57

图表38：2011-2018年租赁机队增长趋势（单位：架，%） 60

图表39：2011-2018年租赁公司客机订购趋势（单位：架，%） 61

图表40：2011-2018年旅客运输量与GDP（单位：万人次，万亿元） 64

图表41：2018年各地区航空旅客运输周转量分布（单位：万亿客公里） 65

图表42：2029年各地区航空旅客周转量分布及预测（单位：万亿客公里） 66

图表43：2029年各地区航空旅客周转量预测（单位：万亿客公里，%） 66

图表44：2018年各地区航空航空货物运量（单位：万吨，%） 67

图表45：2011-2018年航空货运发展趋势（单位：%） 67

图表46：2011-2018年美国航空运输市场主要投入数据与产出数据（单位：亿美元） 68

图表47：2011-2018年美国航空运输市场收入水平数据（单位：美分） 69

图表48：2011-2018年美国航空运输市场的人业人员与行业产值的数据图（单位：人，百万美元） 70

图表49：美国主要航空公司毛利率走势图（单位：%） 71

图表50：2029年各类型客机机队比例预测（单位：%） 72

图表51：2011-2029年各类型客机机队预测（单位：架） 72

图表52：2029年各地区客机机队预测（单位：架） 73

图表53：2029年各地区客机机队比例（单位：%） 73

图表54：2011-2029年亚太地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 74

图表55：2011-2029年亚太地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 75

图表56：2011年/2018年/2029年亚太地区各类型客机机队结构（单位：%） 75

图表57：2011及2029年亚太地区机队和RPKs的比例（单位：%） 75

图表58：2011-2029年亚太地区各类型客机交付量预测（单位：架） 76

图表59：2011-2029年按座级划分的亚太地区各类型客机交付量比例（单位：%） 77

图表60：2011-2029年北美地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 77

图表61：2011-2029年北美地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 78

图表62：2011年/2018年/2029年北美地区各类型客机机队结构（单位：%） 78

图表63：2011及2029年北美地区机队和RPKs的比例（单位：%） 79

图表64：2011-2029年北美地区各类型客机交付量预测（单位：架） 79

图表65：2011-2029年按座级划分的北美地区各类型客机交付量比例（单位：%） 80

图表66：2011-2029年拉美地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 81

图表67：2011-2029年拉美地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 81

图表68：2011年/2018年/2029年拉美地区各类型客机机队结构（单位：%） 82

图表69：2011及2029年拉美地区机队和RPKs的比例（单位：%） 82

图表70：2011-2029年拉美地区各类型客机交付量预测（单位：架） 82

图表71：2011-2029年按座级划分的拉美地区各类型客机交付量比例（单位：%） 83

图表72：2011-2029年欧洲客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 83

图表73：2011-2029年欧洲各类型客机机队规模（单位：架，个） 84

图表74：2011年/2018年/2029年欧洲各类型客机机队结构（单位：%） 84

图表75：2011及2029年欧洲机队和RPKs的比例（单位：%） 85

图表76：2011-2029年欧洲各类型客机交付量预测（单位：架） 85

图表77：2011-2029年按座级划分的欧洲各类型客机交付量比例（单位：%） 86

图表78：2011-2029年俄罗斯和联体客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 87

图表79：2011-2029年俄罗斯和联体各类型客机机队规模（单位：架，个） 87

图表80：2011年/2018年/2029年俄罗斯和联体各类型客机机队结构（单位：%） 88

图表81：2011及2029年俄罗斯和联体机队和RPKs的比例（单位：%） 88

图表82：2011-2029年俄罗斯和联体各类型客机交付量预测（单位：架） 89

图表83：2011-2029年按座级划分的俄罗斯和联体各类型客机交付量比例（单位：%） 89

图表84：2011-2029年中东地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 90

图表85：2011-2029年中东地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 90

图表86：2011年/2018年/2029年中东地区各类型客机机队结构（单位：%） 91

图表87：2011及2029年中东地区机队和RPKs的比例（单位：%） 91

图表88：2011-2029年中东地区各类型客机交付量预测（单位：架） 92

图表89：2011-2029年按座级划分的中东地区各类型客机交付量比例（单位：%） 92

图表90：2011-2029年非洲客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 93

图表91：2011-2029年非洲各类型客机机队规模（单位：架，个） 94

图表92：2011年/2018年/2029年非洲各类型客机机队结构（单位：%） 94

图表93：2011及2029年非洲机队和RPKs的比例（单位：%） 95

图表94：2011-2029年非洲各类型客机交付量预测（单位：架） 95

图表95：2011-2029年按座级划分的非洲各类型客机交付量比例（单位：%） 96

图表96：2011-2029年各座级涡扇支线客机交付量预测（单位：架） 96

图表97：2011-2029年各座级涡扇支线客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 97

图表98：2011和2029年各地区涡扇支线客机机队规模（单位：架） 98

图表99：2011-2029年各座级单通道喷气客机交付量预测（单位：架） 99

图表100：2011-2029年各座级单通道喷气客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 100

图表101：2011和2029年各地区单通道喷气客机机队规模（单位：架） 100

图表102：2011-2029年各座级双通道喷气客机交付量预测（单位：架） 101

图表103：2011-2029年各座级双通道喷气客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 101

图表104：2011和2029年各地区双通道喷气客机机队规模（单位：架） 102

图表105：2011-2018年中国GDP和旅客运输量增长情况（单位：百万人次，万亿人民币） 103

图表106：2011-2018年中国和GDP增速及预测（单位：%） 104

图表107：2011-2018年中国城镇居民人均可支配收入和农村居民收入（单位：元） 105

图表108：2011-2018年国内运输航空公司数量变化趋势（单位：家） 108

图表109：2011-2018年中国航空公司客机机队（单位：架） 109

图表110：国内运输航空器构成情况（单位：%） 110

图表111：2012-2018年国内各机队航空器数量对比（单位：架） 110

图表112：国内运输航空器机龄分布情况（单位：%） 111

图表113：国内各型号发动机的数量和比例情况（单位：台，%） 111

图表114：2011-2018年中国民航定期航班航线统计（单位：条） 112

图表115：2012年与2018年中国前5名航线流量情况（单位：人次） 112

图表116：2012-2018年中国排名前5和前6-20位航线航空旅客运输量比例（单位：%） 113

图表117：2018年1-11月全社会旅客运输量累计同比增长情况（单位：%） 113

图表118：2018年全社会客运量及其增长情况（单位：亿人次，亿人公里，%） 114

图表119：2018年1-11月全社会货物运输量累计同比增长情况（单位：%） 114

图表120：2018年全社会货运量及其增长情况（单位：亿吨，万吨，亿吨公里，%） 115