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大单治百病，业绩解千愁。 年头以来市场全体看空铁矿石，首要逻辑是供给添加和库存高企。不过，当时看空铁矿石的逻辑现已发生变化，铁矿石库存自6月高点显着回落，供给量低于预期，铁矿石存在补涨的可能，进口本钱上升将成为推的重要力气。

本年铁矿石供给量低于预期

本年年头，市场预估铁矿石供给量将添加4000万，从很新铁矿石供给数据来看，铁矿石总供给量不仅没有添加4000万反而减少了980万 。数据显现，2017年铁矿石产值1975.6百万，2018年很新预估产值是1965.8百万，2018年铁矿石预估产值下降980万。从 详细矿山产值来看，澳大利亚矿山增量很大，预估2018年澳大利亚矿山产值添加3170万；巴西矿山小幅添加，预估2018年巴西矿山产值添加600万 ；而大都区域矿山产值下降。产值预估下降较大的有我国、北美、印度、塞拉利昂等地，我国铁矿石原矿产值下降很大。数据显现，2017年1—6月我国 铁矿石原矿产值44915.6万，2018年1—6月我国铁矿石原矿产值26710.8万，同比下降18204.8万，首要原因是环保方针不断加 码，中低档次国产矿很多停产。

从铁矿石进口量来看，2017年1—6月我国铁矿石进口量为53950万，2018年1—6月进口量为53069.20万，同比减少880.8万。 从港口铁矿石库存来看，6月初，全国41个港口铁矿石库存合计挨近1.6亿，随后逐步回落，当时库存总量已降至1.5亿下方，库存回落至1月水平。
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当时进口铁矿石本钱添加显着

6月以来，因为货币汇率价值降低、海运费上涨、粉矿质量进步等因素导致进口铁矿石本钱添加显着，不过，本钱添加并没有体现在进口铁矿石价上，后期铁矿石价可能会补涨。

6月前半月离岸货币汇率还在6.40左右徜徉，但6月中旬后，货币汇率加快价值降低，现在离岸货币汇率现已价值降低到6.84。6月中旬，普氏62铁矿指 数为65美元，当时仍在65美元左右，因为货币在一个多月内大幅价值降低，进口铁矿石价将添加30元。从海运费来看，因为国际原油价上涨， 海运费也跟从上涨。近期澳洲至青岛海 运费由8.700美元上升至8.950美元，巴西至青岛海运费由21.768美元上升至22.255美元。从种类端来看，前期PB粉矿的 高铝问题已有所改善，后期可能康复至原有水平，力拓公司将重新发运TTX粉种类，拟进步PB粉质量，粉矿质量进步也将进步铁矿石本钱。

螺矿价比值创出前史新高

2017年以来，声测管与铁矿石价比值大幅上升，本年年头螺矿比值在7.0左右，现在在8.4以上，创出前史新高，本年基金买入声测管卖出铁矿石的操作 收益率已挨近翻倍，后期如果该比值转向，大概率将以声测管价小幅上涨铁矿石大幅上涨的形式来完成，在声测管库存水平较低、扩大内需的方针导向下，声测管 价易涨难跌，铁矿石涨幅大于声测管将使得二者比值转而向下。从近期持仓来看，铁矿石合约减仓显着，但价还在上涨，表明铁矿石空头平仓力度大。

总归，前期看空铁矿石价的逻辑已发生变化，后期铁矿石价补涨的可能性较大。





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