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2.1 全球新能源汽车市场高景气,动力电池需求持续高增长
全球新能源汽车市场快速增长。从2011年以来,以特斯拉、比亚迪等为代表的新 能源汽车高速发展,全球新能源汽车销量从2013年的20.2万辆上升至2020年的 312.5万辆,年均复合增速达到41%。2020年全球新能车销量约310万辆,同比增 长约为41%,市场份额从此前的2.5%提升到了4%
欧盟碳排放使车企电动化进程加速,电动化即将大规模上演。为实现碳减排目标, 欧盟汽车排放发布新规定,到 2021 年汽车制造商将平均每辆车每公里碳 排放量从 118.5 克降至 95 克,不达标部分将面临每辆车每克 95 欧元的罚款,到 2030 年将该标准进一步收紧到每公里 75 克碳排放。碳排放对欧盟各个国家的汽 车行业带来的经营压力,所以车企不得不推动技术变革来满足要求,电 动化浪潮即将上演。从全球来看,不仅仅是欧洲的车企,全球主流车企都陆续制 定了电动化规划,2020-2022 年将迎来波车型投放周期
欧洲各国持续刺激新能源汽车需求,欧洲市场销量有望再次超出预期。2020 年 上半年受影响,欧洲市场汽车销量下降明显,为刺激经济和消费,同时加快 电动化进程,欧洲市场主要国家如德国、法国以及英国都加大了对新能源汽车的 补贴力度,同时延长了补贴的期限。在正向激励和负向约束、补贴和非补贴、长 期和短期相结合的新能源车政策支持下,2020 年下半年欧洲市场新能源车需求 超预期呈现大爆发态势,新能车渗透率快速增长。随着好转叠加政策刺激, 欧洲市场未来的增长很可能再次超出预期
动力电池装机量稳定增长。2020年国内动力电池装机量累计达64.1GWh,同比增 长3%,整体来看呈正增长态势。2020上半年受影响,下游新能源汽车销量下 滑使得动力电池装机量出现下降。下半年国内新能源市场恢复超预期,加之新车 型于下半年集中发布,带动了消费者购车热情,使得国内全年新能车销量超135 万辆。分车型来看,2020年纯电动车型累计装机量达59.5GWh,占总装机量的 92.82%;插电混动车型累计装机量达4.5GWh,占总装机量的7.04%;燃料电池车 型累计装机量达90.2MWh,占总装机量的0.14%
2.2 国内多项政策激活新能车市场,长续航与高能量密度是大势所趋
多项政策促新能车发展进入快车道。近十年间,国家密集出台多项扶持新能源汽车发展的相关政策,从宏观综合、行业管理、税收优惠、科技创新、推广应用、 基础设施等方面制定了全面的政策体系,促使我国的新能源汽车产业驶入快车道。2010 年,将新能源汽车作为“国家战略性新兴产业”;2012 年,《节能与 新能源汽车产业发展规划(2012–2020)》正式出台,并做为 2020 年以前我国新 能源汽车产业的发展导向标
,汽车产业初步实现电动化转型,智 能网联汽车技术产生一系列原创性科技成果;2017 年出台《汽车产业中长期发 展规划》为新能源汽车的发展进一步指明了前路和目标,包括继续完善创新体系, 加强核心技术攻关能力,突破领域汽车产业转型升级,提升质量打造本 土国际企业等;2020 年国常会通过《新能源汽车产业发展规划》,明确引导 新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力
动力电池系统能量密度大幅提升。在整车布置空间有限的前提下,提升续航里程 一个有效的解决方案是提高电池系统的能量密度。市场需求驱动动力电池体系能 量密度不断的提升,2019 年新能车市场体系能量密度小于 120Wh/kg 的占 70%以上,到 2020 年电池系统能量密度大于 120Wh/kg 占市场份额 85%以上,而且已经 有体系能量密度 180Wh/kg 以上的电池系统面世。
三元装机占比过半,乘用车应用广泛。2016 到 2020 五年时间,新能源乘用车产 量逐年增加,三元动力电池装机量也一路攀升,2020 年动力电池装机量达到 64.1GWh,三元装机量为 41.1GWh,占比达到近 64%。补贴对续航里程的要求持续 提高,有望带动三元电池市场份额持续提升
上游企业或正极企业纷纷布局前驱体产能,专职企业具备更强客户视野和技术积 累。目前前驱体行业三类玩家均有参与:上游钴、锂企业的下游延伸布局,正极 企业的自用需求布局,或者针对前驱体生产研发的企业。上游企业(如格林美、 华友钴业等)具备资源优势,可以有效调节原材料价格波动的影响,同时布局前 驱体是继续向下游正极延伸的铺垫。