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8月全国水泥产量同比下滑3.7%创2015年以来大降幅，已是连续第三个月下滑。与此同时，8月粗钢产量 国家统计局新数据显示。同比大涨8.7%创历史纪录。房地产开发和基础设施建设都离不开的两大周期产品，缘何在产量数据上呈现出“冰火两重天”底哪一个才是中国实体经济供给侧的真相？建材扛把子”品种走岔了同样在环保限产、供给侧改革的大环境之下，同样是建材板块的扛把子”品种，但水泥和粗钢的产量近几个月却出现了蹊跷的背离。国家统计局新数据显示，8月份粗钢产量同比增8.7%至7459万吨，1-8月累计增速环比升0.5%2017年8月粗钢产量同比增长8.7%至7459万吨，环比增加0.77%从单月数据考虑，连续六个月创历史同期新高。而水泥产量在6月、7月、8月连续下降。从价格来看，实际上，二者的背离主要出现在下半年。上半年，二者价格的正相关性颇为明显。今年1至6月，粗钢表观消费仅增0.5%同期水泥表观消费同比增0.35%粗钢需求未与水泥背离。从价格走势来看，两品种价格在上半年也保持着较高的一致性。而下半年，二者在67月份出现了背离：钢材 价格在6月下旬前后先抑后扬，水泥价格同期则先扬后抑。可以推测，问题可能出现在下半年。东吴期货研究所副所长倪耀祥表示：今年水泥6-8月产量出现了明显的减少，其中67月份减产尚比较温和，均仅减产0.9%产量分别为2.208亿吨和2.128亿吨，但8月份减产加速，月度产量仅为2.118亿吨，降幅达到3.7%相比较而言，粗钢生产却在持续增产，8月份更是再创历史新高，同比增长8.7%至7459万吨。由于生产利润高企，螺纹钢虚拟吨钢利润长期处于800元/吨-1000元/吨之间，钢厂 开工积极性较高。背离背后：限产进程有别上述背离迹象，引发了市场对钢贸商囤货、终端囤货的担忧。但川财证券分析师邱瀚萱表示，从Mysteel数据看，今年以来，平均社会库存较去年同期高216万吨(或22%建筑用钢平均库存较去年高67万吨 23%但从近5年水平看，仅比去年同期高。市场有观点认为粗钢表观消费增长是钢贸商在涨价预期下囤货，但据我调研了解到钢贸商并不愿在位下囤钢材、赌看涨。另外，值得注意的近期社会库存增长，钢贸商在为‘金九银十’备货，与去年社库增长几乎同步，预计此次囤货到9月下旬结束。邱瀚萱认为，分下游行业来分析，终端钢材库存维持在满足正常生产水平上。建筑项目中，钢材成本占比较小，施工方一般不会因看涨预期而去大量备货。机械行业中，以大挖为例，钢材成本占比在10%左右，且工程机械等产销较旺，可向下游转移成本。汽车行业中，冷轧汽车板暴露在空气中太久，易产生质量问题，且占用库房，部分汽车厂要求钢厂提供无库存服务，意味着行业本身并不喜欢主动去大量囤钢材。可知中间、终端因看涨囤钢材可能性较小，未透支未来需求，随着下半年环保等相关政策影响，钢铁行业的盈利周期继续强势延长。




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