求购太阳能单晶多晶电池片回收电池片的公司的回收

太阳能单晶多晶电池片 回收电池片的公司的回收不是通过技术而通过规模效应获得的壁垒必然意味着厂商的盈利能力不会太高：SUMCO在13年前连续两年亏损，净利率常年低于5%，而信越净利率常年低于10%，与半导体材料公司平均盈利水平相比较还有一定的距离。而兴建一座月产能1万片12寸的半导体硅片厂至少需要10~12亿美元的资金，兴建到投产时间为2-3年。因此，在激烈竞争带来的较低盈利水平环境下，以及考虑到至少2年的建厂扩产周期，很难想象大厂会大规模的建厂扩产。与其规模扩产以承担未来的不确定性，不如趁机绑定大客户长期盈利，同时在原有厂房，产能基础上小幅扩产实际发生的故事与SUMCO对硅片产业的预测验证了我们的想法，按照动态分析本轮景气周期预计长达6年。根据SUMCO，到2020年会有1万片/月的产能缺口，而这部分产能缺口会通过BFI的方式解决， BFI大可以提供月产1万片的产能，完全达产需要1年半的时间，也就是说，乐观的情况下，2020年是12寸硅片的暂时平衡点。从长期来看，2020年后硅片需求仍将保持较快增长，之后进一步的需求需要通过GFI来弥补。基于上述逻辑，SUMCO预测2021年后硅片会再度趋紧。

太阳能单晶多晶电池片 回收电池片的公司的回收也就是说本轮周期预计持续到到2022年，是一轮长达6年的景气度周期，我们深以为然。我们对12寸市场观点如上，那如何看待8寸市场呢？产能有趋紧趋势，不排除中短期涨价，但是长期来看12寸转产是大的逻辑，8寸预计长期不存在紧张的可能性。目前，12寸晶圆紧张态势已经蔓延到8寸晶圆，抬升了8寸硅片涨价的预期。

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