理财规划师

报考条件

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，符合以下条件。

国家理财规划师（职业资格）

具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

国家理财规划师（职业资格二级）

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本或相关大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本或相关大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本或相关大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师（职业资格三级）

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本或相关 毕业证书。

3、具有本或相关大学专科及以上学历证书。

4、具有其他大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

相关：法律、金融、会计、经济类、管理类。



报名材料

报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关部门公告。



考试科目

2011年理财规划师考试新出政策及变动情况

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。