中国供应链金融行业机遇挑战与应对策略专项咨询报2017年版

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第1章：中国供应链金融行业背景 18

1.1 供应链金融行业相关概述 18

1.1.1 供应链金融的定义 18

1.1.2 供应链金融行业特点 18

（1）与产业金融及物流金融的关系 18

（2）与传统金融模式的区别 19

（3）供应链金融的参与主体 21

1.1.3 供应链金融行业演变历程 22

1.1.4 供应链金融发展驱动因素 24

1.1.5 银行与供应链成员的关系 26

1.1.6 供应链金融增值链分析 26

1.2 供应链金融行业发展背景 27

1.2.1 促进中小企业发展的贷款政策 27

1.2.2 金融机构贷款投向分析 28

1.2.3 金融机构贷款投向特征 28

（1）贷款投向地区结构分析 28

（2）贷款投向行业结构分析 28

（3）贷款投向企业结构分析 29

（4）涉农贷款投向规模分析 29

（5）其他领域贷款投向分析 29

1.2.4 中小企业贷款规模预测 30

（1）金融机构中小企业贷款份额 30

（2）金融机构小微企业贷款余额 30

（3）金融机构中小企业贷款预测 30

1.2.5 央行货币政策路线预测 30

1.2.6 宏观经济环境变化预测 32

1.2.7 企业应收账款规模分析 33

1.3 供应链金融行业经济效益 33

1.3.1 对商业银行的效益 33

1.3.2 对中小企业的效益 34

1.3.3 对核心企业的效益 35

1.3.4 对支持型企业的效益 35



第2章：供应链金融行业运行现状分析 37

2.1 供应链金融行业发展规模 37

2.1.1 供应链金融业务余额规模 37

2.1.2 供应链金融企业主体规模 37

2.1.3 供应链金融服务客户规模 37

2.1.4 供应链金融市场增速分析 37

2.2 供应链金融融资模式分析 37

2.2.1 应收账款融资模式 37

2.2.2 未来货权融资模式 38

2.2.3 融通仓融资模式 39

2.2.4 综合应用融资模式 40

2.3 供应链金融典型运作模式 41

2.3.1 前深发展银行“N+1+N”模式 41

2.3.2 中信银行“1+N”模式 41

2.3.3 民生银行“一圈两链”模式 42

2.3.4 其他银行运作模式概述 42

2.4 供应链金融行业竞争分析 43

2.4.1 供应链金融市场集中度分析 43

2.4.2 供应链金融核心竞争力分析 43

2.4.3 现有竞争者竞争能力分析 43

2.4.4 中小企业市场领域竞争状况 44

2.4.5 供应链金融主要品牌分析 44

2.5 供应链金融其他关联业务分析 45

2.5.1 银行承兑汇票业务分析 45

2.5.2 银行信用证业务分析 48

2.5.3 银行保函业务分析 51

2.6 供应链金融企业竞争战略 52

2.6.1 不同性质企业竞争地位分析 52

2.6.2 不同性质企业竞争策略建议 54

2.6.3 同一竞争层次企业差异化策略 55

（1）国有商业银行 55

（2）中小商业银行 59

（3）农村金融机构 59

（4）小额贷款公司 60



第3章：供应链金融行业需求主体分析 62

3.1 中小企业融资需求分析 62

3.1.1 中小企业规模贾布 62

（1）中小企业的界定 62

（2）中小企业发展规模 63

（3）中小企业地区分布 66

（4）中小企业行业分布 66

3.1.2 影响银行对中小企业贷款因素 66

（1）成本收益因素 66

（2）制度安排因素 66

（3）银企分布因素 66

（4）利率管制因素 67

3.1.3 中小企业贷款需求预测 67

（1）中小企业所处行业发展状况分析 67

（2）中小企业融资需求区域占比 70

（3）中小企业融资需求趋势 70

（4）各金融机构中小企业贷款市场份额预测 71

3.2 产业园区供应链金融业务分析 71

3.2.1 企业产业集群现状分析 71

3.2.2 产业园区地域分布情况 73

3.2.3 园区金融服务平台建设现状 73

3.2.4 不同行业类型园区企业经营效益对比 77

（1）文化产业园企业经营效益 77

（2）化工产业园企业经营效益 77

（3）新能源产业园企业经营效益 77

（4）生物医药产业园企业经营效益 78

（5）高新技术产业园企业经营效益 78

（6）物流园区企业经营效益分析 79

3.2.5 园区企业供应链融资模式分析 79



第4章：供应链金融产品展分析 81

4.1 供应链金融产品行分析 81

4.1.1 供应链金融产品类 81

4.1.2 供应链金融产品行规模 82

4.1.3 线上供应链金融产品析 83

4.2 供应链金融产品特征分析 84

4.2.1 供应链金融产品适用群体分析 84

4.2.2 不同经营模式的产品需求分析 85

4.2.3 供应链金融产品用结构 85

4.2.4 供应链金融产品盈利分析 85

4.2.5 供应链金融产品不良贷款率 86

4.2.6 商业银行供应链金融品牌分析 86

4.2.7 商业银行供应链金融品牌建设的建议 88

4.3 供应链金融产品经营风险分析 89

4.3.1 核心企业道德风险 89

4.3.2 物流企业渎昼险 91

4.3.3 中小企业物权担保风险 91

4.3.4 供应链金融的操作风险 92

4.4 供应链金融产品的风险管理 93

4.4.1 供应链核心企业的选择管理 93

4.4.2 物流企业的准入管理 93

4.4.3 中小企业担保物权的认可管理 93

4.4.4 供应链金融的操作管理 94

4.5 供应链金融产歧险管理的改进建议 94

4.5.1 自偿性为核心的授信风险评估 94

4.5.2 风险管理化的建议 95

4.5.3 集约化的操作支持平台 95

4.5.4 统一内外贸供应链金融业务管理模式 95



第5章：供应链金融行业关注领域发展前景 96

5.1 汽车行业供应链金融市场分析 96

5.1.1 汽车行业周期特点分析 96

5.1.2 汽车产业链分析 97

5.1.3 汽车产业链整体经营效益 97

5.1.4 汽车行业抗风险能力分析 98

5.1.5 汽车供应链金融产品析 98

5.2 钢铁行业供应链金融市场分析 102

5.2.1 钢铁行业周期特点分析 102

5.2.2 钢铁产业链分析 105

5.2.3 钢铁产业链整体经营效益 109

5.2.4 钢铁行业抗风险能力分析 112

5.2.5 钢铁供应链金融产品析 113

5.3 医药行业供应链金融市场分析 114

5.3.1 医药行业周期特点分析 114

5.3.2 医药产业链分析 115

5.3.3 医药产业链整体经营效益 116

5.3.4 医药行业抗风险能力分析 116

5.3.5 医药供应链金融产品析 116

5.4 电信行业供应链金融市场分析 118

5.4.1 电信行业周期特点分析 118

5.4.2 电信产业链分析 118

5.4.3 电信产业链整体经营效益 118

5.4.4 电信行业抗风险能力分析 119

5.4.5 电信供应链金融产品析 119

5.5 工程机械供应链金融市场分析 123

5.5.1 工程机械行业周期特点分析 123

5.5.2 工程机械产业链分析 124

5.5.3 工程机械产业链整体经营效益 124

5.5.4 工程机械行业抗风险能力分析 124

5.5.5 工程机械供应链金融产品析 125

5.6 环保行业供应链金融市场分析 125

5.6.1 环保行业周期特点分析 125

5.6.2 环保产业链分析 126

5.6.3 环保产业链整体经营效益 127

5.6.4 环保行业抗风险能力分析 127

5.6.5 环保供应链金融产品析 128

5.7 食品行业供应链金融市场分析 129

5.7.1 食品行业周期特点分析 129

5.7.2 食品产业链分析 129

5.7.3 食品产业链整体经营效益 129

5.7.4 食品行业抗风险能力分析 129

5.7.5 食品供应链金融产品析 130

5.8 化工行业供应链金融市场分析 130

5.8.1 化工行业周期特点分析 130

5.8.2 化工产业链分析 130

5.8.3 化工产业链整体经营效益 136

5.8.4 化工行业抗风险能力分析 136

5.8.5 化工供应链金融产浦析 137



第6章：供应链金融行业相关企业竞争格局及策略 138

6.1 金融机构供应链金融业务总体状况 138

6.1.1 供应链融资产品介绍 138

6.1.2 供应链融资各银行发展情况 141

6.2 国有商业银行相关业务经营分析 142

6.2.1 中国工商银行相关业务发展分析 142

（1）银行贷款业务覆盖领域 142

（2）银行中小企业贷款分析 142

（3）银行供应链融资规模分析 143

（4）银行供应链金融产品析 143

（5）银行供应链金融业务模式 144

（6）银行合作企业规模分析 144

（7）银行供应链金融业务优劣势 144

6.2.2 中国建设银行相关业务发展分析 145

（1）银行贷款业务覆盖领域 145

（2）银行中小企业贷款分析 146

（3）银行供应链融资规模分析 146

（4）银行供应链金融产品析 146

（5）银行供应链金融业务模式 147

（6）银行供应链金融业务优劣势 148

6.2.3 中国农业银行相关业务发展分析 149

（1）银行贷款业务覆盖领域 149

（2）银行中小企业贷款分析 149

（3）银行供应链融资规模分析 150

（4）银行供应链金融产品析 150

（5）银行供应链金融业务模式 152

（6）银行供应链金融业务优劣势 158

6.2.4 中国银行相关业务发展分析 159

（1）银行贷款业务覆盖领域 159

（2）银行中小企业贷款分析 160

（3）银行供应链融资规模分析 160

（4）银行供应链金融产浦析 160

（5）银行供应链金融业务模式 160

（6）银行合作企业规模分析 164

（7）银行供应链金融业务优劣势 164

6.3 其他股份制商业银行相关业务经营分析 165

6.3.1 交通银行相关业务发展分析 165

（1）银行贷款业务覆盖领域 165

（2）银行中小企业贷款分析 165

（3）银行供应链融资规模分析 165

（4）银行供应链金融产品析 166

（5）银行供应链金融业务模式 166

（6）银行合作企业规模分析 167

（7）银行供应链金融业务优劣势 167

6.3.2 平安银行相关业务发展分析 168

（1）银行贷款业务覆盖领域 168

（2）银行中小企业贷款分析 170

（3）银行供应链融资规模分析 170

（4）银行供应链金融产品析 171

（5）银行供应链金融业务模式 171

（6）银行合作企业规模分析 172

（7）银行供应链金融业务优劣势 172

6.3.3 中信银行相关业务发展分析 173

（1）银行贷款业务覆盖领域 173

（2）银行中小企业贷款分析 174

（3）银行供应链融资规模分析 174

（4）银行供应链金融产品析 174

（5）银行供应链金融业务模式 175

（6）银行合作企业规模分析 176

（7）银行供应链金融业务优劣势 176

6.3.4 华夏银行相关业务发展分析 177

（1）银行贷款业务覆盖领域 177

（2）银行中小企业贷款分析 178

（3）银行供应链融资规模分析 179

（4）银行供应链金融产品析 179

（5）银行供应链金融业务模式 179

（6）银行合作企业规模分析 180

（7）银行供应链金融业务优劣势 183

6.3.5 招商银行相关业务发展分析 183

（1）银行贷款业务覆盖领域 183

（2）银行中小企业贷款分析 186

（3）银行供应链融资规模分析 186

（4）银行供应链金融产品析 186

（5）银行供应链金融业务模式 189

（6）银行供应链金融业务优劣势 190

6.3.6 民生银行相关业务发展分析 190

（1）银行贷款业务覆盖领域 190

（2）银行中小企业贷款分析 193

（3）银行供应链融资规模分析 193

（4）银行供应链金融产品析 194

（5）银行供应链金融业务模式 194

（6）银行合作企业规模分析 194

（7）银行供应链金融业务优劣势 195

6.3.7 光大银行相关业务发展分析 195

（1）银行贷款业务覆盖领域 195

（2）银行中小企业贷款分析 195

（3）银行供应链融资规模分析 196

（4）银行供应链金融产品析 196

（5）银行供应链金融业务模式 196

（6）银行合作企业规模分析 197

（7）银行供应链金融业务优劣势 198

（8）银行供应链金融业务拓展动向 198

6.3.8 兴业银行相关业务发展分析 199

（1）银行贷款业务覆盖领域 199

（2）银行中小企业贷款分析 200

（3）银行供应链融资规模分析 200

（4）银行供应链金融产品析 200

（5）银行供应链金融业务模式 201

（6）银行合作企业规模分析 203

（7）银行供应链金融业务优劣势 204

6.3.9 广发银行相关业务发展分析 204

（1）银行贷款业务覆盖领域 204

（2）银行中小企业贷款分析 205

（3）银行供应链融资规模分析 205

（4）银行供应链金融产品析 206

（5）银行供应链金融业务模式 207

（6）银行合作企业规模分析 207

（7）银行供应链金融业务优劣势 207

6.3.10 上海浦东发展银行相关业务发展分析 208

（1）银行贷款业务覆盖领域 208

（2）银行中小企业贷款分析 209

（3）银行供应链融资规模分析 209

（4）银行供应链金融产品析 209

（5）银行供应链金融业务模式 211

（6）银行合作企业规模分析 211

（7）银行供应链金融业务优劣势 211

（8）银行供应链金融业务拓展动向 212

6.3.11 北京银行相关业务发展分析 212

（1）银行贷款业务覆盖领域 212

（2）银行中小企业贷款分析 213

（3）银行供应链融资规模分析 213

（4）银行供应链金融产品析 213

（5）银行供应链金融业务模式 214

（6）银行合作企业规模分析 214

（7）银行供应链金融业务优劣势 214

6.3.12 上海银行相关业务发展分析 215

（1）银行贷款业务覆盖领域 215

（2）银行中小企业贷款分析 215

（3）银行供应链金融产品析 216

（4）银行供应链金融业务模式 216

（5）银行合作企业规模分析 216

（6）银行供应链金融业务优劣势 218

6.3.13 龙江银行相关业务发展分析 218

（1）银行贷款业务覆盖领域 218

（2）银行中小企业贷款分析 218

（3）银行供应链融资规模分析 219

（4）银行供应链金融产品析 219

（5）银行供应链金融业务模式 219

（6）银行合作企业规模分析 221

（7）银行供应链金融业务优劣势 221

6.3.14 齐鲁银行相关业务发展分析 222

（1）银行贷款业务覆盖领域 222

（2）银行中小企业贷款分析 222

（3）银行供应链融资规模分析 222

（4）银行供应链金融产品析 223

（5）银行供应链金融业务模式 223

（6）银行合作企业规模分析 224

（7）银行供应链金融业务优劣势 224

6.4 农村金融机构相关业务经营分析 225

6.4.1 汇丰村镇银行相关业务发展分析 225

（1）银行贷款业务覆盖领域 225

（2）银行中小企业贷款分析 225

（3）银行供应链融资规模分析 225

（4）银行供应链金融产品析 226

（5）银行供应链金融业务模式 226

（6）银行供应链金融业务优劣势 226

6.4.2 上海农商银行相关业务发展分析 226

（1）银行贷款业务覆盖领域 226

（2）银行中小企业贷款分析 227

（3）银行供应链融资规模分析 227

（4）银行供应链金融产品析 227

（5）银行供应链金融业务优劣势 228

6.4.3 无锡农村商业银行相关业务发展分析 228

（1）银行贷款业务覆盖领域 228

（2）银行中小企业贷款分析 228

（3）银行供应链金融产品析 229

（4）银行供应链金融业务优劣势 229

6.4.4 重庆农村商业银行相关业务发展分析 229

（1）银行贷款业务覆盖领域 229

（2）银行中小企业贷款分析 230

（3）银行供应链融资规模分析 230

（4）银行供应链金融产品析 230

（5）银行合作企业规模分析 230

（6）银行供应链金融业务优劣势 231

6.5 实体供应链金融企业经营分析 231

6.5.1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 231

（1）企业本信息分析 231

（2）企业供应链金融运作模式 232

（3）企业供应链金融产品析 232

（4）企业供应链金融运行情况 232

（5）企业合作机构资质分析 233

（6）企业供应链金融业务优劣势 233

6.5.2 阿里小贷 234

（1）企业本信息分析 234

（2）企业供应链金融运作模式 235

（3）企业供应链金融业务发展 235

（4）企业供应链金融产品析 236

（5）企业合作机构数量分析 236

（6）企业风险管理机制分析 236

（7）企业供应链金融业务优劣势 237

6.5.3 京东商城 237

（1）企业供应链金融业务发展 237

（2）企业供应链金融运作模式 238

（3）企业金融供应链的定位 239

（4）企业供应链金融产品析 239

（5）企业合作机构数量分析 240

（6）企业供应链金融业务优劣势 241

6.5.4 苏宁易购 241

（1）企业本信息分析 241

（2）企业供应链金融业务发展 241

（3）企业供应链金融产品析 241

（4）企业合作机构资质分析 242

（5）企业供应链金融业务优劣势 242

6.5.5 网盛生意宝 242

（1）企业本信息分析 242

（2）企业供应链业务发展 243

（3）企业供应链金融运作模式 243

（4）企业供应链金融产品析 244

（5）企业合作机构资质分析 244

（6）企业供应链金融业务优劣势 245

6.5.6 敦煌网 245

（1）企业本信息分析 245

（2）企业供应链金融业务发展 245

（3）企业供应链金融运作模式 245

（4）企业合作机构分析 246

（5）企业供应链金融业务优劣势 246

（6）企业供应链金融业务发展动向 247



第7章：供应链金融行业发展前景与建议 248

7.1 供应链金融业务发展趋势 248

7.1.1 组织架构发展趋势 248

7.1.2 营销模式发展趋势 249

7.1.3 服务范围覆盖趋势 249

7.1.4 中长期的发展趋势 250

7.2 供应链金融企业发展机会 250

7.2.1 中小商业银行发展机会分析 250

7.2.2 农村金融机构发展机会分析 253

7.2.3 小额贷款公司发展机会分析 258

7.2.4 其他金融机构业务渗透机会 258

7.3 供应链金融市场前景预测 259

7.3.1 供应链金融产品创新趋势 259

7.3.2 供应链金融市场竞争前景 261

7.3.3 供应链金融市场规模预测 261

7.4 供应链金融行业发展建议 262

7.4.1 供应链金融产品创新建议 262

7.4.2 供应链金融营销渠道创新建议 263

7.4.3 供应链金融潜在客户挖掘建议 265



图表目录：

图表 1 供应链金融、产业金融和物流金融的区分 18

图表 2 供应链金融、产业金融和物流金融之间的关系 19

图表 3 传统金融的融资模式 20

图表 4 供应链金融的融资模式 21

图表 5 供应链金融参与主体及其功能简介 21

图表 6 银行与供应链成员的关系 26

图表 7 供应链金融应收账款融资模式 38

图表 8 供应链金融未来货权融资模式 38

图表 9 供应链金融融通仓融资模式 40

图表 10 2016年我国中小企业融资需求区域占比分析 70

图表 11 2017-2022年我国中小企业融资需求趋势 70

图表 12 2016年我国各金融机构中小企业贷款市场份额预测 71

图表 13 2013-2016年我国文化产业园企业经营效益 77

图表 14 2013-2016年我国化工业园企业经营效益 77

图表 15 2013-2016年我国新能源产业园企业经营效益 77

图表 16 2013-2016年我国生物医药产业园企业经营效益 78

图表 17 2013-2016年我国高新技术产业园企业经营效益 78

图表 18 2013-2016年我国物流园企业经营效益 79

图表 19 当前市场上供应链金融产品分类表 82

图表 20 2016年我国供应链金融产品适用群体分析 84

图表 21 2016年我国供应链金融不同经营模式的产品需求分析 85

图表 22 2013-2016年我国供应链金融产品盈利分析 85

图表 23 2013-2016年我国供应链金融产品不良贷款率分析 86

图表 24 钢铁产业链延伸发展模式对比分析 106

图表 25 钢铁行业产业链简图 107

图表 26 钢铁行业产业链上游行业分析 108

图表 27 钢铁行业产业链下游行业分析 108

图表 28 2010-2016年中国铁矿石行业产量统计 110

图表 29 2014-2016年我国铁矿石价格指数分析 111

图表 30 浦发银行与中国移动合作的主要业务 121

图表 31 工程机械产业链 124

图表 32 环保行业周期 125

图表 33 环保产业链 126

图表 34 环保产业链主要涉及单位 126

图表 35 我国精细化工行业发展周期示意图 130

图表 36 石油炼制产业链 131

图表 37 乙烯裂解产业链 132

图表 38 催化重整与联合芳烃产业链 132

图表 39 乙烯产业链 133

图表 40 丙烯产业链 133

图表 41 C4馏分产业链 134

图表 42 苯产业链 135